晶圆代工企业晶合集成(688249.SH)拟初始公开发行5.02亿股 另含不超15%“绿鞋”

来源:智通财经 2023-04-11 21:22:27
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(原标题:晶圆代工企业晶合集成(688249.SH)拟初始公开发行5.02亿股 另含不超15%“绿鞋”)

智通财经APP讯,晶合集成(688249.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行股票并在科创板上市;本次初始公开发行股票数量为5.02亿股,占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。公司授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至5.77亿股,占发行后总股本的约27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行后,该公司总股本为20.06亿股(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行后公司总股本为20.81亿股(超额配售选择权全额行使后)。本次发行初始战略配售发行数量为1.50亿股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。初步询价日期为2023年4月17日,申购日期为2023年4月20日。

招股书披露,该公司主要从事12英寸晶圆代工业务,公司目前已实现150nm至90nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的量产,正在进行55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的风险量产。2022年度,公司12英寸晶圆代工产能为126.21万片。根据市场研究机构 TrendForce 的统计,2022年第二季度,在全球晶圆代工企业中,公司营业收入排名全球第九。

截至招股意向书签署日,合肥市建设投资控股(集团)有限公司(“合肥建投”)合计控制公司52.99%股份,系公司控股股东。合肥市国资委持有合肥建投100%股权,系公司实际控制人。此外,力晶创新投资控股股份有限公司(“力晶科技”)持有公司27.44%股份。力晶科技经过业务重组,于2019年将其晶圆代工业务转让至力积电;截至2021年12月31日,力晶科技持有力积电24.54%股份。

2020年度、2021年度及2022年度,该公司归属于母公司所有者的净利润分别为-12.58亿元、17.29亿元及30.45亿元。此外,公司预计2023年1-3月营业收入10.54亿至11.09亿元,同比下降60.66%至62.62%。净亏损2.73亿至3.55亿元,扣非净亏损3.19亿至4亿元,同比由盈转亏。

据悉,本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:公司选择40纳米、28纳米和后照式CMOS图像传感器芯片制造工艺技术、微控制器芯片工艺平台作为先进工艺研发项目,拟使用募集资金49亿元。此外,公司拟向合肥蓝科收购制造基地厂房及厂务设施,拟使用募集资金31亿元;同时,拟定15亿元用于补充流动资金及偿还贷款。上述拟使用募集资金合计95亿元。

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