通易航天披露精选层小IPO发行结果：网上获配比仅0.37%

8月6日，资本邦了解到，新三板公司通易航天(871642.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

公告显示，由中信证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商)的南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)已经全国股转公司挂牌委员会2021年第14次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。发行人的股票简称为“通易航天”，股票代码为“871642”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为8.50元/股。本次公开发行股份数量6,434,782股，发行后总股本为73,084,982股，本次发行数量约占发行后总股本的8.80%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中信证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至7,399,999股，发行后总股本扩大至74,050,199股，本次发行数量约占发行后公司总股本的9.99%(超额配售选择权全额行使后)。

据了解，本次发行的网上申购缴款工作已于2021年8月2日(T日)结束。网上申购缴款情况如下：

根据《南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为20,014户，网上获配股数为6,113,043股，网上获配金额为5,196.09万元，网上获配比例为0.37%。

据悉，本次发行最终战略配售股份合计128.6956万股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格8.50元/股，战略配售募集资金金额合计1,093.91万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格于2021年8月2日(T日)向网上投资者超额配售965,217股，约占初始发行股份数量的15%，约占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至6,113,043股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。