达志科技重启定增计划 拟募资9亿投资锂离子动力电池

（原标题：达志科技重启定增计划 拟募资9亿投资锂离子动力电池）

前一轮定增于3天前刚刚终止，达志科技(300530)又匆匆启动新一轮再融资。

4月12日晚间，公司发布非公开发行预案，拟向包括控股股东衡帕动力在内的不超过35名特定对象发行不超过4744.18万股股份，预计募资总额不超过9亿元，投资于锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目、高性能动力电池研发中心项目。

与前次定增预案相比，本次定增募投项目并未发生变化，但募集资金总额从不超过10.73亿元调低为9亿元；发行对象方面，前次定增由控股股东兄弟公司衡凌动力参与认购，认购金额为不低于4亿元，而本次则由控股股东则亲自下场认购，认购区间为4亿元-4.5亿元。

回溯2019年，主营表面工程化学品业务的达志科技完成控制权变更，衡帕动力通过股权受让及表决权受托的方式成为新任控股股东，王蕾成为公司实控人。王蕾入主后，便开始筹划公司主营业务转型，并将方向瞄准了新能源动力电池业务。定增项目悉数聚焦动力电池领域，可以说是为公司新业务量身定制。

根据预案，本次拟投建的锂离子动力电池(2.4GWh)项目总投资金额为7.3亿元，使用募集资金4.8亿元，由全资子公司湖南领湃实施，建设周期为11个月。项目投产后，将达到年产锂离子电池2.4GWH的生产能力，主要产品基于MEB平台，主要技术路线为高镍硅碳体系的方形铝壳动力电池，将应用于新能源电动汽车、储能等领域。

高性能动力电池研发中心项目投资金额为5.6亿元，拟使用募集资金4.2亿元，由全资子公司苏州领湃负责实施，建设周期为20个月。根据规划，本项目将建成处于国内先进水平的动力电池研发中心，其中包括研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，以快速实现高性能锂离子动力电池的研发及量产工艺输出。

在发展新业务方面，实控人王蕾的决心不可谓不足。去年1月份，王蕾控制的上海凌帕将所持动力电池企业四川领湃、湖南领湃80%股权无偿赠予达志科技；4月，又将前述两家公司剩余20%股权转让给上市公司。自此，达志科技实现了对两家公司的全资控股，全面迈入动力电池研发、生产、销售领域。

不仅如此，控股股东还对公司流动资金给予一定支持。去年5月，控股股东衡帕动力与达志科技签署借款协议，拟向上市公司提供不超过6000万元无息借款；8月，又给了上市公司1.5亿元的借款额度，年化利率5.8%。

公司表示，传统的表面工程化学品业务细分市场规模相对有限，且市场化程度较高，竞争较为激烈，长期高速增长面临一定的挑战；而新能源汽车行业在国内外受到高度关注，受政府政策大力支持，占成本大头的动力电池产业发展空间巨大。

需要关注的是，动力电池前景虽好，但目前入局者众多，竞争愈发激烈，宁德时代、比亚迪等行业龙头地位凸显，而一些二线企业也不甘落后，持续进行产能扩张和产品升级。作为行业新进者，达志科技的动力电池业务正处于产能和研发投入期间，尚未产生经济效益。

另一方面，受疫情影响，公司传统业务下游需求下滑，预计2020年营收出现下滑，净利润由盈转亏，具体为亏损3800万元-5200万元。