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4000亿“猪茅”数据遭“大V”质疑 牧原股份会有惊雷吗?

来源:资本邦 作者:黄小毅 2021-03-15 13:14:28
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刚刚过去的周末,A股公司市值超4000亿的牧原股份(002714.SZ)因财务数据遭质疑引发市场热议。

网络大V“天地侠影”周末突然发表《牧原会是惊雷吗?》一文,直接对牧原股份提出多项质疑,主要围绕财务数据、实际利润被控股股东旗下的建筑公司获取、商业模式等。这篇文章在相关论坛引发巨大争议。

具体来看,“天地侠影”就牧原股份密集发表了诸多观点,质疑的点主要在于:

1、牧原股份的固定资产太高,几乎与销售收入相当,固定资产/销售收入远高于同行业其他上市公司;

2、牧原股份与控股股东旗下建筑公司存在大量的关联交易(过去两年约190亿元),暗指承建猪圈的牧原建筑从上市公司赚了大钱;

3、少数股东ROE远低于母公司股东ROE,少数股东的ROE仅为13.98%,而归属母公司股东的ROE却高达47.88%,相当于这些少数股东在同上市公司做不挣钱的合伙生意。

该文章受到巨大关注度,或与“天地侠影”的身份有关,根据搜狗百科显示,“天地侠影”本人为汪炜华,是中国股市的投资者和研究者,在大学工作,曾留学墨尔本大学。2013年,汪炜华曾因在网络上公开质疑广汇能源造假并被最终获刑入狱。

【牧原股份发声】

随着争吵愈演愈烈,牧原股份似乎也坐不住了。3月14日下午,牧原股份在投资者互动平台回应投资者的提问时表示,公司成本采用平行结转法核算,生产成本中与养殖直接相关的成本计入原材料,折旧等对应科目;管理费用、制造费用等计入其他费用。

同时,对于年报披露的生猪成本结构中,其他费用主要包括哪些项目,牧原股份也进行了回应,称成本结构中的其他费用包括电费、环保运行费用、种猪折旧、物料消耗等费用。

此外,关于目前公司的二元猪平均每胎产仔区间,牧原股份表示,公司在发展过程中不断探索创新,建立了轮回二元育种体系,并且坚持以满足消费者市场需求为导向,采用开放式核心群选育方法,持续提高种猪遗传性能,进而改善生猪的肉质、生产速度、屠宰率、适应性和产仔数等各项性能。目前公司二元种猪产仔数约11.6头/胎次。

牧原股份此次回复还涉及了产能问题,其称公司现有养殖类子公司200余家,布局全国20余省。目前生猪产能主要分布在河南(近40%)、山东、内蒙、安徽、辽宁、黑龙江等省份,上述六省产能占比近80%。公司根据市场情况,综合考量地理位置、环境条件、疫病防控等因素选择适宜地区进行产能布局。

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