国海证券助力广投能源发行深交所首批碳中和债 响应国家战略大力发展绿色金融

（原标题：国海证券助力广投能源发行深交所首批碳中和债 响应国家战略大力发展绿色金融）

为响应国家“30-60”目标，助力实施可持续发展战略，各金融机构纷纷发挥专业优势积极推进绿色金融业务。近日，由国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“公司”)担任主承销商的“广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”(债券简称：21广能G1；债券代码：149400) 成功发行，成为深交所首批也是广西地区首单“碳中和绿色公司债券”(简称“碳中和债”)。

本期债券发行规模5亿元，期限3+2年，评级AA+/AA+，票面利率5.30%。募集资金不低于70%将用于广西防城港核电二期项目。该项目每年CO2减排量(1.14×10的7次方)t/a，每年SO2减排量3,304.00t，每年Nox减排量3,138.80t，每年烟尘减排量660.80t，具备较强的综合碳减排效益。

广西广投能源集团为广西投资集团旗下能源运营平台，主要经营管理集团旗下电力资产与天然气板块，是广西地区主要发电企业之一，也是广西地区最大的地方发电企业。

本期债券同时也是全国首单非储架核电用途绿色债，受到了建信理财、建设银行广西分行、桂林银行、工银瑞信等机构投资者的大力支持，票面利率低于广西历史以来同评级公募公司债券平均票面利率41BP。

两会期间，李克强总理在政府报告中提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构”。“碳中和债”作为绿色债券的一种，其推出有助于为积极探索、发展绿色能源项目的企业提供更好的直接融资服务，弥补减少碳排放带来的经济损失，是金融服务实体经济的一种方式。

近年来，国海证券秉承环境、社会和责任(ESG)经营理念，认真贯彻落实国家绿色发展战略、共享经济新理念，快速发展绿色金融业务，通过再融资、公司债、金融债、资产证券化等方式，支持节能环保、水环境、新能源企业直接融资，募集资金专项用于节能、污染防治、清洁能源等绿色产业项目，改善生态环境，助力区域绿色产业发展。例如，国海证券助力中国国家铁路集团成功发行“集通铁路客运收费收益权绿色资产支持专项计划”，成为国内首单铁路客运票款绿色ABS项目；助力广西北部湾银行成功发行绿色金融债等。2020年公司还因此荣获“获此0力广西北部金牛奖牛此0力广西北部湾银行金牛奖牛。

国海证券副总裁燕文波表示，国海证券将积极响应国家碳减排的重大决策部署，把握绿色金融发展新机遇，积极参与绿色金融市场的建设，探索绿色金融服务新模式，更好地服务国家战略。