芯片缺货潮没缓解迹象，景气度将持续半年以上，概念股率先发力，5股业绩有望翻倍

芯片缺货的现象没有缓解迹象，晶圆成为抢手货。

产能不足，再加上疫情冲击和需求猛增，芯片原材料晶圆再次迎来涨价潮。

需求激增，芯片缺货现象仍未缓解

据央视财经报道，进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

业内人士分析认为，芯片缺货现象是由于部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，但更核心的原因集中在上游的晶圆制造环节上。

深圳市一家晶圆制造企业的负责人表示，他们企业生产的摄像头需要主控制芯片、存储芯片、WiFi芯片等零部件，这些零部件占了产品总成本的60%，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。目前晶圆厂的产能主要分为6英寸、8英寸和12英寸，一般情况下8英寸和12英寸的应用量最大。

在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到8英寸晶圆。需求激增导致了市场上的8英寸晶圆产能持续紧张。根据国际半导体产业协会去年11月份发布的全球晶圆预测报告，到2021年底，8英寸晶圆生产线数量将增加到202条，超过历史最高值。

8英寸晶圆产能紧缺将持续半年以上

据台 湾工商时报报道称，受上游晶圆代工产能持续爆满的影响，今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧，龙头大厂日月光投控近期横扫上千台打线机台，机台设备交期大幅拉长至半年以上，等于上半年打线封装产能扩增幅度十分有限。由于订单持续涌入，日月光投控产能满到下半年，包括华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样塞爆。

数据显示，2016年我国晶圆制造行业市场规模突破1000亿元，到2019年市场规模超过2000亿元。预计2020年，我国圆晶制造行业市场规模或达到2623亿元，近五年复合增速达到23%。近年来模拟芯片和功率半导体市场规模发展迅速，下游如5G、物联网的发展推动8英寸晶圆需求爆发。

根据集邦咨询的数据，2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5%~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%~15%，行业景气度有望持续。中泰证券分析表示，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。

5只晶圆概念股净利润有望翻倍

证券时报·数据宝统计显示，A股市场上有25股布局了晶圆相关业务。中芯国际是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

长电科技是国内芯片封测龙头，主业涵盖晶圆中道封装及测试。根据拓璞产业研究院报告，2020年一季度在全球前十大集成电路封测企业市场占有率排名中，公司以13.8%的市场份额位列第三。

1月以来晶圆概念股中有7股累计涨幅超过10%，包括晶盛机电、隆基股份、晶方科技、北方华创、鼎龙股份、中环股份、通富微电等，晶盛机电涨幅49.6%排在首位。在此期间，北上资金增持了中环股份、北方华创、长电科技、通富微电、扬杰科技、鼎龙股份等逾百万股，增持数量最多的是中环股份，期间累计增持1127万股。

当前晶圆概念股披露业绩预告的公司不多，根据5家以上机构一致预测数据，可以提前窥见2020年报业绩情况。数据显示，符合条件的股票净利润均有望同比增长20%以上，其中通富微电、长电科技、鼎龙股份、华润微、华天科技等5股净利润有望翻倍增长。通富微电净利润预增幅度最高，机构一致预测其2020年净利润为4.14亿元，同比增长20.63倍。

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