发审|大象来了！蚂蚁集团本周四科创板申购 “超级打新”规模约200亿

上周，科创板新受理申报企业仅容知日新1家；

审核状态为“已问询”企业共24家，包括重启科创板IPO的终止企业利元亨(首轮)和海天瑞声(二轮)；

新增过会企业6家，包括半导体清洗设备企业盛美股份和CAD软件商中望软件；

终止审核企业1家，农业科技类企业秋乐种业主动申请撤回发行上市申请文件；

注册生效1家，中国证监会于10月21日同意蚂蚁集团科创板IPO注册，同时港交所通过蚂蚁集团聆讯。从8月25日科创板首发申请获受理到取得科创板通行证，蚂蚁集团仅用了58天时间。

根据招股意向书，蚂蚁集团将于本周二(10月27日)进行网上路演，在本周四(10月29日)启动申购。

此次蚂蚁集团计划在A股和H股初始发行各不超过16.71亿股，另外分别授予不超过A、H股初始发行股份数量15%的超额配售选择权。其中A股初始发行的16.71亿股中，战略配售数量为13.37亿股，占比80%。扣除战略配售后，本次A股初始发行股数为3.34亿股，其中网下初始发行数量为2.67亿股，占比80%，网上初始发行数量为0.67亿股，占比20%。

据开源证券预计，本次蚂蚁集团A+H股同步发行募资规模达350亿美元左右，将取代沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模IPO。按照市场预估的两万亿估值计算，供机构和个人投资者“打新的规模将超过200亿，这无疑也将是本周最大市场焦点。

其测算，预计蚂蚁集团科创板初步询价中，A类机构投资者中签率为0.47%-0.53%，C类机构投资者中签率为0.42%-0.48%，顶格申购(预计20亿元)情况下可100%中签，单账户获配金额可达近一千万。假设蚂蚁集团上市首日涨幅为30%-80%，则预计为A类、C类顶格申购账户创造0.14%-0.42%以及0.13%-0.38%的打新收益率。

股票发行结束后将申请在科创板上市。资深投行人士王骥跃推算，按照过会时间流程，如果顺利，蚂蚁集团大概率将在11月9日正式上市。

在业内看来，蚂蚁集团登陆科创板后，互联网公司长期首选美股和港股的历史将被改写，有望在A股引发示范效应，吸引更多高科技公司选择A股，进一步提升A股的想象空间。

除蚂蚁集团启动发行申购外，发审方面，本周科创板上市委将分别于10月26日(周一)、10月27日(周二)召开第92、93次会议审议美迪凯光、科美诊断、芯碁微装、智洋创新的科创板IPO申请。