北京新发地疫情突变，再度让市场紧张起来，这回连三文鱼都没放过。意外的是，周末还在朋友圈“意念跌停”的概念股，今天居然涨停了！
6月15日开盘，受疫情因素影响，A股三大指数开盘涨跌不一，盘面上防疫题材快速领涨两市，其中新冠肺炎检测指数猛飙超6%，而三文鱼概念板块也集体低开。
不过很快，行情反转信号开始出现。一边是三文鱼概念股纷纷从谷底拉升，水产板块公司股票先后由绿翻红，獐子岛还强势涨停，盘中振幅超14%。
另一边，以“牛市旗手”著称的券商股板块逐步发力，龙头股中信建投、华泰证券先后涨超2%以上，市值猛增。同时，在医疗股及游戏股带动下，当天上午，沪指逼近翻红，上证综指微涨0.85%，创业板指数更是逆势大涨超2%以上。
从资金面看，市场流动性暂时无忧。刚刚，央行续作2000亿中期MLF，降息再度落空，可见短期稳货币态势。同时，场内主力资金和北上资金调仓迹象明显，国家大基金减持带动下，热炒“芯片股”迎来降温。
A股市场重新迎接新的变化。
三文鱼概念“一秒翻身”？
意念跌停竟成一字涨停
从周末到周一开盘，扑腾最厉害的莫过于三文鱼了！
这几日，北京新发地市场疫情爆发牵动人心，而围绕三文鱼的说法也出现了几度反转。从三文鱼案板上检测到新冠病毒的消息传出，到各地下架三文鱼等生鲜，以及最新专家澄清“三文鱼携带病毒的可能性极低”。
可以说，三文鱼几天内经历了从天堂到地狱又重返人间的过山车模式。而在资本圈，因三文鱼的话题刷屏，三文鱼概念股更是早已“意念跌停”。这也惹得不少上市公司出面回应。
6月15日开盘，三文鱼板块果然集体低开，其中佳沃股份跌超9%以上，据公司此前表示，三文鱼消费短期承压长期增长态势未变。同时，涉及三文鱼业务的相关水产公司均出现了同步大跌的态势。
有意思的是，仅仅不到十分钟，三文鱼概念股却突然“翻身”了。以獐子岛为例，股价从低开4%到快速翻红，随后股价冲至一字涨停板，盘中振幅超14%。截至午盘收盘，獐子岛一字涨停，超18万手买单封在涨停板上。
而佳沃股份也从原本的逼近跌停快速拉升，股价一度逼近翻红，盘中振幅达9%左右。截至午盘收盘，佳沃股份跌3%。
此外，国联水产、中水渔业、大湖股份等水产公司也集体翻红，水产指数一度涨超2%以上，盘中资金博弈激烈。
原本被悲观看死的三文鱼概念竟 然涨回去了，这可能也和市场上消息变化有关。据中国新闻周刊报道称，对于新发地市场发现的40件环境阳性样本来源，北京市卫生健康委新闻发言人回应称：“有的来自三文鱼案板，有的不是。”
香港大学病毒学专家、医学教授金冬雁则表示，海鲜不太可能作为一种传染源，因为鱼类作为低等生物，鱼类病毒传染给人的情况几乎没有发生过。而且现在没有证据表明病毒能够在鱼身上复制，也就是说三文鱼本身作为病毒载体的可能性是非常小的。
从目前的信息来看，现在发生在北京新发地农贸市场的传染，可能是人传人，只是还未找到那个来源。这也意味着，此前被集体下架的三文鱼可能真的背锅了，这也成了三文鱼概念股快速出现反转的重要原因。
此外，上市公司也先后回应了此次“三文鱼事件”的影响。据悉，国联水产在互动平台表示，此次因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响，主要是目前公司三文鱼在总营收占比非常小。
防疫板块重启行情
北京恢复执行二级响应
不过在疫情的影响下，资本市场对疫情相关的板块的关注度重新升温，疫情防控相关题材和概念股重启新一轮行情。
6月15日当天，两市开盘维持震荡，盘面上，疫情相关板块大涨，其中新冠肺炎检测指数大涨超6%以上。
板块中，科创板热景生物涨超16%，迈克生物、达安基因、硕世生物涨停，明德生物、东方生物、万孚生物等大涨超7%以上。
概念题材上，当天上午，生物疫苗指数、体外检测指数、基因检测指数、医疗器械指数等相关板块题材均涨超4%以上。
消息面上，北京疫情防控再度升级。截至6月14日15时，北京市丰台区花乡地区升级为高风险地区，北京市已有四个区10个街乡位列中风险地区。
6月15日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，6月14日，北京核酸检测机构共检测76499人，结果阳性59份，其中地坛医院在院病例27份，新增确诊27份，有待诊断的阳性11份。
北京市委宣传部副部长徐和建表示，新发地市场发生疫情，疫情扩散的风险很高，要继续采取坚决果断措施，坚持外防输入、内防反弹，切实防止疫情扩散蔓延。
目前，国家卫健委已经向北京派出委领导担任组长的专家组指导防控工作，并抽调有武汉工作经验的防治专家，尤其是流行病学调查、环境消杀等方面的国家专家参加北京市相关工作。
“牛市旗手”蠢蠢欲动
创业板注册制启动受理申请
不过，当疫情搅动市场之际，A股市场内部也发生着一些显著的变化，其中创业板注册制改革无疑成为最大看点。
6月15日早盘，两市震荡之际，以“牛市旗手”著称的券商股盘中出现了明显异动，券商指数盘中一度涨超2%以上。截至午盘收盘，券商指数大涨1.85%，板块市值猛飙超500亿元。
板块中，次新股中泰证券再度涨停，长江证券涨超6%以上，龙头股华泰证券、中信建投先后大涨超2%以上。
毫无疑问，券商股的异动表现，和上周末证监会出台的创业板注册制这一重磅改革有关。
6月12日晚，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章。深交所同步发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知。
6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。下一步，证监会将组织深交所、中国结算等单位扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等工作，落实好创业板改革并试点注册制工作。
此外，在注册制改革细节中，创业板注册制审核周期缩短、股票及相关基金涨跌幅扩至20%、提高单笔最高申报数量、进一步优化退市指标等。
市场分析指出，创业板试点注册制改革落地利好券商投行、直投、经纪业务发展，对券商股是利好。
天风证券认为，创业板改革将稳步推进，“新三板改革+分拆上市+再融资+并购重组”政策均已落地，2020年将是股权融资大年，也是政策利好转化为业绩的一年。预计2020年投行业务收入至少达到662亿元，同比增加20%。
粤开证券表示，从近期金融委和上交所的表态看，后续资本市场深改政策有望超预期，包括长期资金引入、创业板注册制进程和市场基础制度(上证指数编写和T+0)等多个方面， 利于市场风险偏好提升和券商盈利增长。全年看，券商盈利增长有望超预期。
央妈续作2000亿MFL操作
这次依然没有降息
市场改革动作不断，而央妈对流动性预期的管理则显出越来越稳的节奏。
尽管不少机构对降息预期不减，但近期央行的公开市场操作，却传递出“稳货币”的信号，足见定力十足。
6月15日，中国人民银行公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作，充分满足了金融机构需求。今日无逆回购操作。
本次操作利率为2.95%，与此前持平。
分析指出，利率并未下调，让此前“降息”的预期落空。而与此同时，2000亿元的操作金额，也远低于预期中的数量。
此前在6月8日，中国央行开展了1200亿元逆回购操作，对于当日到期的5000亿元MLF并未续作。央行当时公告称，将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。
当时，央行的表态无疑也展现了一众姿态，那就是对资金面紧张的预期进行缓冲，同时也稳定后续货币政策的预期。
东北证券固定收益分析师刘辰涵当时也提到，本周当周资金到期压力较大，对于到期的5000亿元MLF，央行通过逆回购拖到15日再续作较合理。
中信证券明明提到，央行近期很可能有一定概率下调MLF和OMO利率，但下调存款基准利率的可能性并不大。时间上看，6月15日可能是一个比较重要的观察节点。
在央行采取MLF操作之后，国债期货出现了一波小幅微涨。其中10年期国债期货微涨0.28%。
北上资金调仓换股猛烈
A股场内风格重启变化
值得注意的是，在疫情扰动、资本市场改革等因素影响下，A股市场的结构性行情也出现了明显的变化。
一方面，此前热潮的大消费、芯片股出现了明显的降温动作。
6月15日当天，国家大基金指数领跌两市，截至午盘收盘，指数大跌超1.26%；其中龙头股兆易创新大跌近5%左右，市值蒸发超50亿元。
科技股回调，和大基金高位减持有关。6月12日晚间，兆易创新发布的公告显示，大基金拟减持该公司的股票，自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内，减持股份数量不超过公司股份总数1%，即471万股。
在大基金指数带动下，高频PCB、半导体封测、存储器、芯片等相关科技股题材集体下跌。
与此同时，白酒股等消费股也出现了明显的回调，指数跌超1%以上。
不过，在今日头条概念股的带动下，6月15日当天，游戏股、网游股等题材行情表现突出。其中凯撒文化、金科文化等多只概念股更是强势涨停。
消息面上，6月12日晚， 凯撒文化公告称，公司与字节跳动旗下北京朝夕光年信息技术有限公司于2020年6月12日签署《战略合作协议》，双方将在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。
以字节跳动为代表流量巨头布局游戏，意味着行业格局将出现新的调整和变化。
另一方面，北上资金也出现了明显的调仓换股迹象。6月15日，在持续的净流入之后，北上资金开始进行高位套现。
当天上午，北上资金小幅流入3000多万，其中沪股通流出17.09亿元，而深股通流入17.42亿元。
从近期布局看，北上资金也开始从白酒、家电、医疗等板块转向大金融、基建及新能源汽车板块，其中近7日资金流入活跃个股中，中国平安、京东方A净买入规模超10亿元。
尽管市场整体结构出现了不小的变化，但机构对A股下半年的预期依旧乐观，“小康牛”、“复苏牛”等各类牛市预期口号也先后打了出来。
不少券商认为，下半年不排除降息、再次降准等宽松货币的实施，而投资方面也有望持续发力，种种利好之下，加上相对宽松的流动性，A股有望迎来牛市。
中信证券表示，A股将在下半年开启中期上行的“小康牛”，政策驱动基本面修复，A股在全球配置吸引力提升，宽松的宏观流动性向股市传导，3大因素将共同驱动A股上行。而这个时间点，中信证券认为：预计3季度后期，A股将开启一段持续数月的趋势性上涨行情。
安信证券则表示，考虑到当前A股整体杠杆不高，风险偏好也处于较低水平，外部情绪冲击对于市场的整体影响较为有限，即使构成短期扰动，也不会影响到 A股中期“复苏牛”的趋势，后续经济数据有望超越市场预期。
兴业证券则认为，长期的全面性的生机正在孕育中。随着A股市场供需关系实现正向循环、注册制与退市机制构建资本市场“活水”和新生态，从全球来看，考虑高性价比、配置比例低等要素，使得最好的资产在中国股市，A股在蛰伏中孕育着长期的勃勃生机，我们正在经历一轮长牛。
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