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12日强势板块分析:医疗保健板块延续强势 网游概念表现活跃

来源:证券时报 2020-06-12 22:36:10
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(原标题:12日强势板块分析:医疗保健板块延续强势 网游概念表现活跃)

6月12日,两市股指盘中弱势震荡,午后拉升走强。截至收盘,沪指跌0.04%报2919.74点,深成指涨0.07%报11251.71点,创业板指涨0.51%报2206.76点。盘面上看,医疗保健、网游概念走势活跃,零售、海南自贸等均走强,具体来看:

1、医疗保健

医疗保健板块今日盘中再度走强,截至收盘,宝莱特、万泰生物、新产业、英科医疗、尚荣医疗、正川股份等涨停,蓝帆医疗涨逾9%.

国家卫健委网站11日发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》,涉及发热门诊、基层医疗机构、急救中心等类型的“哨点”。要求对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。各区县每天应对乡镇卫生院留观发热患者进行核酸检测,发热患者要提供核酸检测报告。

有分析指出,随着复工复产推进,检测范围进一步扩大,应检尽检人群需求旺盛。出口业务方面,根据最新政策,国内还未获批但获得海外认证的产品也可以出口,相关企业订单需求将持续,有望给二季度甚至全年带来业绩弹性。

渤海证券表示,一方面,由于新冠疫情所彰显的医疗体系弊端,未来国家将加大对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设,各级医疗机构扩容和能力提升的需求长 期释放,国内市场对国产高端医疗设备自主发展的重视也将加速进口替代, 海外市场在全球经济下滑风险下对性价比需求愈加强烈,有利于在产品质量、 渠道销售方面具备出口优势的企业进一步拓展海外市场业务;另一方面,耗 材集采已是大势所趋,首先纳入集采范围的品种具备需求大、技术 成熟、国产化率高、单价值高等要素,例如心血管支架类、创伤骨科、人工 晶体等,但目前集采价格大都尚未穿透公司出厂价格,总体来看集采将促使 行业向具备规模优势、技术先进、创新迭代的头部企业集中,龙头优势将更 加明显,综上推荐迈瑞医疗、迈克生物、开立医疗 、安图生物、凯利泰。

2、网游概念

网游概念今日盘中再度拉升,截至收盘,祥源文化、顺网科技、奥飞娱乐、凯撒文化、华闻集团、星辉娱乐、中文在线等涨停,富春股份、盛天网络涨幅超8%。

对于该板块,财信证券指出,5月份整体手 游买量市场的数量和广告投放总金额均有所下滑,各大公司相继发力 暑期热档。完美世界《梦幻新诛仙》、吉比特《魔渊之刃》等10款游 戏、游族网络《荒野乱斗》、世 纪华通《龙之谷2》等有望带动游戏 板块后续的业绩表现。

同时,字节跳动发力重度游戏。2018年以来,字 节系已通过自有渠道和独 家代理休闲类小游戏等建立用户基本认知、 完成用户画像积累,后续将有望通过代理或自研中重度游戏完成用户 流量收割。在字节系概念带动下,姚记科技、凯撒文化、富春股份等 迎来较好表现,此外,长期与字节跳动有买量合作的还有三七互娱、世 纪华通、掌趣科技等优质大厂。该机构建议关注头条与腾讯竞争带来的行 业机会,看好游戏板块全年的业绩增长空间。

3、零售板块

零售板块今日盘中震荡走高,截至收盘,合肥百货、王府井、首商股份、供销大集等涨停,上海九百、华联股份涨幅超6%。

值得注意的是,本周王府井已连续四日涨停,4月底以来,该股累计涨幅已接近200%。昨日晚间,公司发布风险提示报告称,公司股票价格近期涨幅较大,目前市盈率较高,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

公告称,目前公司仅取得免税品经营资质,相关业务处于起步阶段,尚未实质开展免税业务,也未与任何客户和合作方进行商业洽谈,未签署任何协议。目前公司主营业务仍为有税商品零售业务,免税业务短期内对于公司经营业绩不会产生影响。

王府井日前公告,公司于2020年6月9日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予公司免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。

中信建投指出,本次王府井获批免税牌照,体现了国家政策层面对于免税行业发展的鼓励与引导,同时在新冠疫情背景下,也具有促进消费的意图。王府井长期深耕百货行业,供应链方面积累丰富经验,此次获批免税牌照后,有望结合其供应链资源、门店网络优势发挥巨大的协同效应。预计公司有望首先在北京地区开展市内免税业务,后续有望持续向口岸免税等途径拓展。

当前我国市内免税主要面向外国居民,在引导我国居民境外消费回流的大背景下,未来市内免税有望逐步向本国离境居民放开,且结合我国每年出境旅游、消费人群的不断扩大,未来我国免税行业发展空间巨大。免税店本质上是国家将税收让利于消费者,目的是以此拉动消费,因此享有政策优势的企业将获得巨大的客流量支持。该机构认为,如果后续此类免税牌照进一步放宽,将优先选择各地国企百货。

4、海南自贸

海南板块今日午后再度发力拉升,截至收盘,中国国旅、华闻集团涨停,海德股份涨近7%,海汽集团、海航基础、欣龙控股涨幅超5%。值得注意的是,中国国旅尾盘快速拉升封板,股价再度创出历史新高。

消息面上,近日,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。包括:1)对岛内居民消费的进境商品,实行正面清单管理,允许岛内免税购买。放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类;2)对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税。过去9年,海南离岛政策经历9次放宽,覆盖额度、实施对象、商品种类等多方面。

安信证券指出,海南省商务厅于2020年3月25日明确已经离岛的顾客在180天内可将尚未使用完的离岛免税额度在补购线上平台继续选购,以邮寄方式提货,有助于进一步提升线上渗透率和客单价,对冲线下客流下降;未来还将增设三亚市内及机场两家离岛免税店,先发卡位优势进一步增强。中国国旅具备先发及规模优势,供应链积累深厚,有望继续分享免税增量红利,长期看好消费回流免税巨大潜力,国人市内免税店打开新成长空间,继续重点推荐。

该机构表示,海南免税政策放宽,所得税率下调,有望直接利好中国国旅。此外,众信旅游此前已同中免签订战略合作,凯撒旅业则已联手中出服布局免税业务,或同样有望受益。

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