首页 - 股票 - 公司新闻 - 正文

定价来了!高铁巨无霸IPO要募307亿

来源:中国基金报 2020-01-03 13:30:42
关注证券之星官方微博:

(原标题:定价来了!高铁巨无霸IPO要募307亿)

京沪高铁A股发行紧锣密鼓!

1月2日晚间,京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书,确定发行价为4.88元/股,1月6日(下周一)申购,发行后摊薄市盈率为23.39倍。

本次公开发行股票62.86亿股,预计募资306.74亿元,发行后公司总股本为491.06亿股。发行后京沪高铁(发行价)市值为2396.37亿元,市值在目前A股市场排名约30名。

而此次募资307亿元,不仅高于上个月邮储银行的284亿元,更是A股史上第8大IPO募资额,也成为2010年7月农行发行以来最大规模IPO。

京沪高铁预计募资307亿元

284亿元募资的全球网点最多的邮储银行之后,最赚钱高铁A股上市的日子越来越近了。

1月2日晚间京沪高铁公告,确定发行价4.88元/股,1月6日(下周一)网上网下申购,股票简称为“京沪高铁”,股票代码为“601816”,投资者网上申购代码为“780816”。

京沪高铁本次公开发行股票62.86亿股,约占发行后总股本的12.80%,预计募资306.74亿元,发行后公司总股本为491.06亿股。

以4.88元的发行价计算,发行后京沪高铁的市值为2396亿元,在目前A股市值排名中位居30名左右。

10年来最大IPO:A股史上第八

307亿元的首发募资额,和上个月的邮储银行首发,两大型IPO接连出现。京沪高铁的这一IPO募资额,更是A股史上第八大IPO。

京沪高铁之前,此前高于307亿元募资额的,还要追溯到2010年7月农业银行685亿元的A股史上最大IPO,至今无人超越。

将近一半股份用于战略配售

当然,对于京沪高铁的巨无霸IPO,投资者也不用过于担忧,此次IPO引入战略配售,战略投资者配售占将近一半,这些股票锁定12个月及以上;并且本次网下发行股票的70%,将锁定6个月。

公告显示,本次公开发行股份数量为62.86亿股,全部为公开发行新股,最终战略配售股份数量为30.74亿股,约占本次发行股份数量的48.90%。网下初始发行数量调整为22.69亿股,网上初始发行数量为9.43亿股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示农业银行盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-