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退市大控末日!市值剩3.66亿 三季报证金持逾3200万股

2019-12-06 13:32:33 来源:中国证券报

今日收盘后,第五只“面值退市”股票退市大控将正式告别A股。

昨晚退市大控发布进入退市整理期最后一个交易日的风险提示公告。

来源:上市公司公告

截至三季报,证金公司还持有退市大控3200多万股,这是其他已经“面值退市”股不曾出现的现象。

早间收盘,退市大控跌3.85%,报0.25元/股。

来源:腾讯自选股小程序

波及6.33万户股东

8月22日至9月19日,退市大控连续20个交易日的每日收盘价低于股票面值,触发“面值退市”条件。上交所10月18日下发通知,决定终止其股票上市。10月28日起,退市大控进入退市整理期。

东财Choi ce数据显示,10月28日至今日早盘结束,退市大控累计跌幅60.94%、成交量622万手、成交额1.66亿元、换手率58.46%。

退市大控退市整理期表现

来源:东财Choi ce

退市大控今日早盘收跌3.85%,最新报0.25元/股,市值只剩3.66亿元。今日上午成交额为712万元。

今年以来5只退市股票市场表现

截至三季度末,退市大控股东户数为63263户,相比二季度末增加了381户。历史上,公司股东户数最多时达14万户。

值得注意的是,截至9月底,证金公司仍是退市大控的第二大股东,持股数量为3271.63万股,占比2.23%。

来源:上市公司公告

据查,证金公司是2015年第三季度进入退市大控前十大股东行列的,系第二大股东,一起进入的还有汇金公司,彼时汇金公司买入了1929.02万股,成为第三大股东。

2015年三季报证金汇金持仓情况

来源:东财Ch oice

不过,汇金公司在2018年第二季度减持退市大控764.52万股,随后一段时间持股数量未变。直至2019年第二季度,汇金公司消失在退市大控的前十大股东名单中。

而证金公司买入后至今年三季度末,一股未减持。

按照2015年第三季度退市大控的股价均价6.38元/股计算,证金公司的持仓成本为2.09亿元。若证金公司目前持股数较三季度末未变,按退市大控最新股价0.25元/股计算,证金公司持股市值仅剩818万元。

此外,需要提醒的是,根据退市大控昨晚公告,作为前沪股通标的,仍有部分沪股通投资者持有公司股票。这部分投资者可选择在退市整理期卖出,但不可以买入;如继续持有,进入老三板后可能无法进行转让。

此外,证金公司还是即将进入退市整理期的另一只“面值退市”股——*ST华业的第五大股东,截至三季报末,证金公司持股数量为2716.80万股。

*ST华业三季报前十大股东持股情况

来源:东财Choi ce

去年巨亏15.65亿元

自2017年4月13日复牌以来,截至目前,退市大控累计跌幅高达95%,这让持有其股票的投资者亏损惨重。表面看,退市大控是触发了“面值退市”条件,归根结底还是公司基本面出了问题。

退市大控2017年4月以来股价日K线图

来源:东财Cho ice

2017年4月11日公告,退市大控终止收购全辉控股有限公司事项。同年4月13日,退市大控复牌,当日股价跌停。到2017年5月12日,复牌后的19个交易日内,退市大控大跌48.93%,换手率为60%。复牌前,退市大控就暴露了一些问题,比如违规担保、控股股东所持股份遭轮候冻结等。

2017年4月13日复牌后股价遭遇腰斩

来源:东财Cho ice

大跌背后,是公司2016年业绩变脸。2017年1月26日,退市大控公告称,初步测算,预计2016年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归母净利润500万元左右。但2016年财报正式披露前一天(2017年4月28日),退市大控称,预计2016年度经营业绩将出现亏损,预计亏损9800万元左右。2017年4月29日,退市大控发布2016年度报告,亏损9846万元。

之后,因两个财年连续亏损,且被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,退市大控被实施退市风险警示。

当然,退市大控的问题远不止亏损简单。退市大控2017年7月25日公告收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》,经查实,存在多个违法事实,包括上市公司未按规定披露对大显集团提供1.4亿元担保,并开具3亿元转账支票作为履约保证事项;上市公司未按规定披露募集资金4.59亿元质押担保事项;上市公司2016年5月31日临时公告存在虚假记载,未披露2015年俞某、于某起诉大连控股各8000万元票据追索权纠纷案等。

2018年12月25日,退市大控被大连证监局采取责令改正措施的决定,主要源于2017年年报中披露的大通铜业向公司归还的5亿元预付账款存在不真实的情况,公司向大通铜业预付账款形成非经营性资金占用。

为保壳,退市大控在2017年出售了所持有的青海银行5500万股权,获得投资收益7380万元,实现扭亏为盈(2017年扣非后亏损3392万元,营业收入下降76.69%)。好景不长,2018年,退市大控巨亏15.65亿元。今年前三季度,再度亏损1068万元,扣非后亏损扩大至3145万元。

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