华 为概念股1日盘中走势强劲，截至发稿，新天科技、星星科技、泰晶科技、电连技术、光弘科技、华星创业、卓胜微、联得装备、科泰电源、欧菲光等涨停，长盈精密逼近涨停，同益股份涨逾9%。
据人民日报消息，当地时间29日下午，在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示，美国企业可以继续向华 为出售零部件。
国金证券指出，中 美重启贸易谈判，特朗普表态美国企业可以继续向华 为出售零部件，压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华 为禁运是否反复，供应链的再平衡也不可逆转。长期来看，预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华 为供应链中的价值占比将持续提升；结构上，消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。
该机构指出，解禁后若不再反复，我们将2020年华 为无线市场份额从原预期24%上修至 27%-30%。通信设备端由于研发投入大、技术壁垒高，国产替代过程会相对缓慢，在关键元器件上将以华 为自研为主。相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片，高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等领域的国产化替代机会。
中 美重启贸易谈判，华 为禁运出现转机，科技板块“红七月”可期。建议重点关注中兴通讯(主设备商)，光弘科技(EMS)，中国软件(ARM 生态)，四维图新(高精地图)，用友网络(ERP)等。
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