航锦科技拟20.37亿元收购国光电气98%股权和思科瑞100%股权

航锦科技(000818)6月17日晚披露重大资产重组预案，公司拟合计作价20.37亿元收购国光电气98%股权和思科瑞100%股权。公司股票将于6月18日复牌。

国光电气的主要业务分为军品业务和民品业务，其中军品业务为各类军用微波电真空器件和固态微波器件的研发、生产与销售，民品业务主要包括真空开关及接触器、真空测控设备、设备类产品、封装业务和民航机载厨房设备等。思科瑞的主营业务为向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选、破坏性物理分析(DPA)等服务，具备按照GB、GJB、IEC、MIL、SJ、QJ等标准或定制要求为客户提供电子元器件质量及可靠性检测试验、失效分析和环境可靠性试验并出具报告的能力。

本次交易中，航锦科技拟向新余环亚等5名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的国光电气98%的股权，拟向建水铨钧等4名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有思科瑞100%的股权。同时，航锦科技拟向不超过10名特定投资者募集不超过8亿元。本次交易完成后，航锦科技将持有国光电气98%的股权和思科瑞100%的股权。

值得注意的是，新余环亚和国之光承诺，国光电气在2019年至2021年期间各年度实现的扣非净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.25亿元(含)(三年合计净利润为3.05亿元)。建水铨钧和张亚承诺，思科瑞在2019年至2021年期间各年度实现的扣非净利润分别不低于7000万元、8400万元、1.01亿元(含)(三年合计净利润为2.55亿元)。

航锦科技表示，公司主营业务主要分为化工业务和军工业务。标的公司与公司在业务上会形成一定的协同效应。公司可以为国光电气的固态微波业务提供数字和微波芯片产品以及LTCC工艺产品的加工服务，思科瑞可以为公司提供电子元器件检测及可靠性测试等服务。此外，国光电气和思科瑞与公司现有军工业务的客户也具有互补性，标的公司可以协助公司开拓新的市场和应用领域。

此外，本次交易完成后，国光电气将成为公司控股子公司，思科瑞将成为公司全资子公司。通过本次交易，公司将与标的公司实现优势互补，发挥客户和产品等方面的协同效应，进一步提升公司在军工电子领域的竞争力。