维信金科拟发行1亿美元优先票据，线上消费金融企业融资渠道拓宽

6月14日，港股消费金融公司维信金科(2003.HK)发布公告称，公司拟发行1亿美元于2021年到期的11%优先票据，并寻求于联交所上市，预计发行完成时间为2019年6月20日前后。

公告显示，扣除相关费用后，预计所得净款项额约9650万美元，募集资金用途主要用作一般营运，公司也可应市况变动调整计划，重新分配所得款项用途。就票据发行而言，高盛为独 家全球协调人，独 家牵头经办人及独 家账目管理人。

据维信金科相关负责人向证券时报记者表示，这是中国首家公开发行海外债券的线上消费金融企业，也丰富和拓展了境外融资渠道，多元化融资结构，提升了公司整体融资能力，为建立境外市场良好信用打下基础，提升了公司在境内外资本市场知名度，让更多的国际投资者了解并认可维信金科。行业强监管背景下，合规合法的公司得到资本市场的进一步认可

3月25日，已经在消费金融服务领域布局10多年的维信金科迎来了上市后的第一份年报，截至2018年底，公司营业总收入为27.36亿元，经调整净利润2.96亿元，均同比微增1.1%,2018年初监管对消费金融行业的政策进一步收紧，但公司借款人基础仍然稳定增长，截至2018年底，公司注册用户超过5970万，按年增长27.4%。

在过去一年整个行业低潮期中，维信金科尽管并未呈现爆发式增长，但总体保持平稳，度过行业逆周期，维信金科2018年全年新增订单223.2万笔，新增信贷金额207.56亿元。

上市至今，由于受到监管环境以及资本市场周期的影响，维信金科的股价一直处于下行状态，维信金科CEO廖世宏此前在接受证券时报记者采访时表示，公司股价的波动主要是因为市场目前对整个经济环境的担忧，加上所处行业的监管风险很高，长期以来，一家公司的股价不能靠回购来支撑，重要的还是价值，在逆周期的时候打磨科技，风控实力，才能在市场好转的时候发力。

根据高盛最新研报，“维信金科主要竞争力在于，与持牌机构建立深度伙伴关系带来的稳定融资渠道和相对低费率资金，透过持有多项牌照及与不同公司平台合作，这位公司业务增长提供了坚实的基础，这点也可以从维信金科的年报中看到。”

维信金科2018年财报显示，公司合作的持牌金融机构数量达到30家，并且2018年信用增级模式和纯贷款撮合模式占比明显提升，超过三成。

此外，年报中还透露维信金科目前正与电信子公司天翼电商、移动子公司中移电商和中国联通三家公司达成合作，维信金科与天翼电子商务有限公司合作的橙分期业务，在9个月内覆盖150多个城市，累计服务超过28万人，与中国移动、中国联通的业务合作正在推进，公司还与中移电商在18年第四季度开始在全国14个省份联合推出针对移动客户的手机分期服务，该项业务还引入了外贸信托等公司资金端合作方携手开展。