中国动力拟发行股份及可转债并支付现金收购多项资产

（原标题：中国动力拟发行股份及可转债并支付现金收购多项资产 28日复牌）

中国动力公告，中国动力将向交易对方发行证券及/或支付现金收购资产。具体为拟向特定投资者发行股份及可转债购买其持有的广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工的部分少数股权；拟向中国信达发行股份及/或可转债购买其持有的陕柴重工和重齿公司的部分少数股权；拟向太平国发发行股份及/或可转债购买其持有的陕柴重工的部分少数股权；拟向中船重工集团发行股份购买其持有的中国船柴、武汉船机、河柴重工的少数股权；拟向中国重工发行普通股购买其持有的中国船柴、武汉船机的少数股权；拟向哈尔滨广瀚发行普通股及/或支付现金购买其持有的江苏永瀚的少数股权。本次发行股份价格为20.23元/股，交易对方和标的公司的股权收购比例尚未最终确定。

此外，公司还拟向不超过10名投资者非公开发行可转债募集配套资金，配套募资不超15亿元，预计不超过本次重组交易价格的100%。通过本次交易，上市公司下属子公司能够降低杠杆，解决“军转民”面临的资本约束、加快转型进度。同时，上市公司拟注入具有行业竞争优势的燃气轮机高温热部件精密部件业务，完善公司燃气动力产业链布局，巩固燃气动力业务竞争优势，提高上市公司的盈利能力和核心竞争力。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为中船重工集团，实际控制人仍为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。公司股票将于2018年12月28日开市起复牌。