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联络互动拟分拆新蛋赴美IPO

2018-09-14 07:33:52 来源:证券日报
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(原标题:联络互动拟分拆新蛋赴美IPO)

昨日晚间,联络互动发布公告称,公司临时股东大会审议通过《关于公司所属企业到境外上市方案的议案》,拟分拆旗下企业新蛋赴美上市。

根据公司此前的公告显示,新蛋上市的目的地为美国纽约证券交易所或纳斯达克市场(具体上市板块将在报送材料给美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)审核后根据其建议最终决定上市板块),发行规模方面,则要根据SEC关于最低流通比例的规定和新蛋未来发展的资金需求确定具体发行规模。

新蛋在2017年并表联络互动,在最新的财务报告中,联络互动提及,公司电商及经销收入同比增加115.88%,主要系新蛋于2017年3月31日并表所致。

有业界人士坦言,联络互动推动新蛋赴美上市是水到渠成,后者作为一家深耕北美本土市场近20年的老牌电商,资产证券化并不意外,“事实上,它也一直是北美科技类电商平台的翘楚。如果IPO成功,美股电商板块终于等来了这个迟到的北美老牌电商。与中概电商股不同,深植北美本土的Newegg新蛋无论对于机构还是二级市场来说,更容易获得信任,未来市值也让人充满想象。”

联络互动相关人士对《证券日报》记者介绍,公司选择赴美上市,是考虑到新蛋的主要业务在海外,“出生即有美国基因,更利于适应市场。”

推动新蛋上市,对联络互动的正面影响是显而易见的。从2016年开始,联络互动先后共获得新蛋61.55%的股权,使其成为控股子公司。此外,在资金、资源等领域,联络互动也给予了后者大力支持。

而推动新蛋资产证券化,也是为了提升其现有的业务能力。

在此前的公告中,对于新蛋的发行价格,公司解释,将在充分考虑公司及新蛋现有股东及境外投资者利益的情况下,按照国际惯例,结合发行时境外资本市场情况、同业所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,根据路演和簿记的结果确定。发行的具体时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其它情况决定。

联络互动在此前曾公开对外提及,未来,将以新蛋为核心,实现双向跨境布局——面向国内群体、实现消费升级的跨境直购电商平台TT海购,以及以精选为理念,助力中国制造、中国品牌强势出海的TTCHIC等。

公告解释,本次上市的募集资金主要用于进一步提升新蛋现有业务能力,支持未来业务的发展和扩张,同时补充营运资金,主要包括扩展业务品类和区域,支付系统等运营功能的研发,以助力公司实现跨越式发展、提升公司业绩与盈利能力。具体发行规模确定以后,如出现募集资金不足项目资金需求部分的情况,新蛋将根据实际需要通过其它方式解决。

从新蛋目前在联络互动业务板块中所处的处置来看,也可以看出其在联络互动“产业集群”中的重要作用:新蛋核心资产是电商渠道平台,作为联络互动四大业务板块之一和国际知名的IT类电商平台,不仅直接决定公司平台竞争力,而且还可以导入优质的客户资源,推广和销售公司自有智能硬件,是公司智能硬件重要销售和变现渠道,同时也是公司生态圈建设的重要组成部分,有效补充了公司现有产品的宣传渠道,对公司形象和品牌具有重要意义。

必达财经

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