7月18日晚间,分众传媒披露最新公告显示,阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元战略入股分众传媒。
具体来看,此次公告可分为三个部分。
一是,2018年7月17日,阿里网络与分众传媒股东PowerStar及GlossyCity签订《股份转让协议》,通过协议转让方式合计受让分众传媒7.744亿股股份,占上市公司股份总数的5.28%。
其中,包括受让PowerStar所持有的分众传媒4.066亿股股份,占上市公司股份总数的2.77%;受让GlossyCity所持有的分众传媒3.6779亿股股份,占上市公司股份总数的2.51%。
公告显示,标的股份的每股转让价格为9.9167元。受让方应支付的相应标的股份转让价款总额,以每股转让价格与标的股份数量的乘积为基础计算,股份转让价款在76.795亿元。
交易完成后,PowerStar(HK)、GlossyCity(HK)不再持股分众传媒。
二是,公司方面提及,2018年7月16日,AlibabaInvestment和NewRetail与GiovannaCayman及AlibabaInvestment和NewRetail与Gio2Cayman分别签订《股份转让协议》,AlibabaInvestment和NewRetail通过间接受让股权方式,合计间接受让分众传媒3.98亿股股份,占上市公司股份总数的2.71%。
分众传媒在公告中表示,本次权益变动前,阿里网络未直接持有上市公司股份。本次权益变动后,阿里网络直接持有上市公司7.744亿股股份,占公司股份总数的5.28%;AlibabaInvestment和NewRetail合计间接持有上市公司3.98亿股份,占上市公司股份总数的2.71%。
三是,根据公告披露,分众传媒于2018年7月18日收到公司实际控制人江南春先生的通知,基于对公司未来发展的长远规划,拟引入阿里巴巴作为公司战略投资者。为此,江南春、江南春间接控股公司MediaManagementHoldingLimited(以下简称“MMHL”)与AlibabaInvestmentLimited(以下简称“投资方”)签署了《股权认购协议》。
具体来看,江南春、江南春间接控股公司MMHL与投资方签署了《股权认购协议》,约定投资方拟以5.11亿美元认购MMHL新增股份,本次增资将在2018年12月31日或之后进行交割。增资交割完成后,认购方将持有MMHL10%的股权,江南春将间接持有MMHL90%的股权。
分众传媒在公告中表示,公司引进阿里巴巴作为战略投资者后,将借助阿里巴巴强大的新零售基础设施和大数据分析的能力,进一步提升公司的核心竞争力,打造新城市生活圈智能媒 体网络。
而值得注意的是,据公告数据显示,本次增资认购完成前,江南春间接持有MMHL100%的股权,而MMHL间接持有分众传媒34.258亿股股份,占公司股份总数的23.34%。
这也就意味着,在此次增资认购完成后,阿里通过持有MMHL10%的股份,而间接持有分众传媒2.34%股权。
以此计算,在上述三部分事项完成后,阿里及其关联方将合计持有分众传媒10.33%股份,成为分众传媒第二大股东。
此外,公告中提及,阿里在未来12个月内,在价格合理的前提下,视情况决定通过大宗交易或集中竞价的方式增持不多于5%的上市公司股份。