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江泉实业停牌重组期 控股股东大生农业信托贷款违约

2018-05-13 09:35:15 来源:经济观察报
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(原标题:江泉实业停牌重组期 控股股东大生农业信托贷款违约)

A股上市公司江泉实业(600212.SH)停牌重组期间,其控股股东深圳市大生农业集团(以下简称“大生农业”)的三笔信托贷款相继出现违约。

经济观察报记者获悉,这三笔信托贷款是由上海华信证券有限公司(以下简称“华信证券”)一款资管计划产品通过万向信托的通道投入到大生农业,资金共计2.4亿元,到期未收到本息。值得一提的是,该只华信证券资管产品是由华信证券直销,和浦发银行唯一合作代销,84名投资人涉及其中。

截至发稿,这三笔信托贷款仍未还本付息,经济观察报记者多次拨打大生农业官网联系电话,并未接通;同时,记者尝试电话联系万向信托品牌负责人,也未接通。目前,江泉实业依然处于停牌状态,但大生农业的违约给江泉实业的重组增添了不确定性。

三笔信托贷款违约

5月2日,华信证券遭遇投资人上门维权,因为旗下一款名为“华信证券稳进增强1号集合资产管理计划”(以下简称“华信稳增1号资管计划”)的非保本证券集合资产管理计划陷入麻烦。

记者获得的一封加盖“上海华信证券有限责任公司”公章的公告显示,华信证券代表华信稳增1号资管计划作为委托人,与万向信托签署信托合同,分别于2017月3月31日、2017年4月12日和2017年4月27日认购万向信托-五谷丰登1号集合资金信托计划(以下简称“信托计划”),认购金额分别为3000万元、1.4亿元和7000万元。信托计划期限均为12个月,信托计划资金全部用于向大生农业发放信托贷款。

上述公告显示,华信稳增1号资管计划应于2018年3月31日、4月12日和4月27日收到信托计划相应本金及对应的利息。但截至目前,该信托计划并未收到大生农业应支付的本金和相应利息,大生农业已经构成违约。

因此,万向信托的该只信托计划也未向华信稳增1号资管计划分配本金及对应利息,从而导致华信证券无法按期对2018年4月27日到期的稳增1号资管计划X4份额投资者支付退出本金及对应的业绩基准收益。

公告同时称,华信证券会履行资管计划管理人职务,积极行使信托计划委托人权力,采取但不限于法律途径等方式全力敦促大生农业履行还款业务。上述公告落款日期显示为4月27日。

华信内部人士告诉经济观察报记者,华信和大生农业长期以来的合作密切,业界对此广泛知悉,因此“一荣俱荣一损俱损”的关联效应十分明显,华信体系的资金链出现问题,碰倒了资本市场一连串的多米诺骨牌。大生出现融资问题某种程度而言也受华信资金链的影响。

对于记者有关资管产品兑付及大生农业还本付息的问题,华信证券官方未给予回复。

大生农业官网显示,其法定代表人为兰华升,公司成立于2005年,是集资产管理、资本运作、产业投资和生产经营于一体的民营企业集团,旗下拥有A股上市公司——江泉实业(600212.SH),和香港联交所主板上市公司——上海大生农业金融科技股份有限公司(以下简称“大生农业金融”,1103.HK)。主营业务包括农业产业投资、种业研发与运营、农产品全球采购和智慧流通、产业链金融、农业科技研究与运用、农业土地生态修复与治理、农资和农技服务及基础设施与建设等。

3月3日,大生农业官方也发布声明:兰华升先生已于2016年7月正式辞去中国华信能源有限公司独立董事职务,目前并未担任中国华信任何职务。

经济观察报记者从天眼查查询获悉,大生农业董事长兼法人代表兰华升,同时也是江泉实业的董事长兼法人代表,2014年6月之前,兰华升曾在福建华信商业有限公司担任法定代表人和董事职务。而福建华信商业有限公司成立于2008年9月的,为上海华信集团资产经营有限公司100%控股的子公司。

值得注意的是,经济观察报了解到,上述陷入风波的华信证券资管产品资金来源除了华信证券直销之外,浦发银行作为唯一的合作代销机构,各分支行面向高净值用户也推荐了这一产品,84名投资人涉及其中。

对此,浦发银行方面5月10日对经济观察报记者回应称,“我行在代销过程中遵循销售合规性要求,为客户进行了风险评估,对产品的管理人是华信证券和产品风险等内容进行了说明,对销售过程进行了录音录像,客户签字确认了认购意愿。”

浦发银行方面同时表示,“事情发生后,我行敦促华信证券制定处置方案。同时要求其积极履行管理人职责和行使信托计划委托人权利,采取包括但不限于法律途径等方式,全力敦促深圳市大生农业集团履行还款义务并及时向投资者披露违约资产处置的重大进展。目前,华信证券方面正在推进相关处置工作。”

巧遇重组

大生农业三笔信托贷款出现违约期间,其正在筹划旗下A股上市公司的重组交易。

4月21日,江泉实业发布重大事项停牌公告显示,公司于2018年4月20日接到控股股东深圳市大生农业集团有限公司通知获悉,公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产等重大事项,标的资产为国有控股企业,所属行业为交通运输、仓储和邮政业,该公告称,控股股东已与标的资产签署意向书。

六天过后,江泉实业又发布重大资产重组停牌公告称,现经各方协商和论证,公司本次资产购买事项将达到重大资产重组标准。截至本公告发布日,双方仍在积极洽谈中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2018年4月20日起预计停牌一个月。

数据显示,大生农业持股江泉实业13.37%股份,为第一大股东。值得注意的是,这次重组,距离去年7月大生农业接手江泉实业控股权还不到一年时间。

去年7月28日,江泉实业发布的关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提示性公告显示,大生农业拟接盘宁波顺辰投资有限公司持有的江泉实业68,403,198 股A股无限售流通股股票(占公司总股本的13.37%),标的股份的价格为15.50元/股,标的股份转让总价款为10.6亿元。

三个月过后,江泉实业收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述股权转让事宜于2017年10月27日完成过户登记手续。现在江泉实业停牌前的股价为5.5元。

江泉实业并非大生农业的唯一上市资产,公开报道显示,就在今年4月11日,港股上市公司大生农业金融遭执行董事兰华升透过香港大生投资场内以每股平均价0.2123港元减持730.4万股,涉资约155.06万港元。随后兰华升又分别在4月17日、5月2日、5月3日减持套现约273.39万港元、66.97万港元、10万港元。减持后,兰华升及一致人现持有大生农业金融237179.2万股,比例降至38.24%。

除两家上市公司以外,天眼查数据显示,大生农业对外投资机构多达19 家,除了多家与“农业”概念有关的公司以外,亦不乏资本管理有限公司、投资中心和信用担保有限公司及投资合伙企业。

截至记者发稿前,万向信托计划产品仍未兑付,经济观察报将持续关注事件进展。

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