(原标题:博敏电子:拟12.5亿元收购君天恒讯100%股权)
博敏电子(603936)4月2日晚发布公告披露重组草案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名交易对方合计持有的君天恒讯100%股权。交易价格12.5亿元,其中,以发行股份方式支付对价10.55亿元,现金支付 1.95亿元。同时,公司还将募集配套资金不超5.75亿元,用于支付本次交易的现金对价和君天恒讯的在建项目建设。草案显示,君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售,并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等各个环节的技术支持和售后服务。根据中通诚出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2017年12月31日,君天恒讯评估价值为12.53亿元,增值率为709.85%。2017年君天恒讯实现营业收入2.74亿元,较2016年度增长132.91%。
共青城浩翔和共青城源翔作为业绩补偿承诺人承诺,君天恒讯2018年度、2019年度、2020年度扣非净利分别不低于9000万元、1.125亿元、1.41亿元。
业内人士表示,电子元器件行业竞争激烈,单个公司提高市占率将很难。公司表示,本次交易的实施,有利于上市公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块,增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力,丰富产品结构及业务经营模式,提高综合竞争实力。
公司日前披露2017年报显示,公司实现营业收入17.6亿元,比上年同期增长30.31%;归属于上市公司股东的净利润6524.07万元,比上年同期增长22.19%。公告显示,公司2017年主营业务收入较上年同期增加3.97亿元,同比增长30.52%。其中,多层板营业收入12.9亿元,同比增长4成,毛利率也提升了1.88个百分点。