兴业证券拟定增募资不超80亿 控股股东拟认购不超16.3亿元

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兴业证券(601377)昨日晚间披露2017-2018年非公开发行股票预案，拟非公开发行不超12亿股股份，募集资金总额不超80亿元，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。

据预案，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过80亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力。

本次募集资金主要用于以下方面：扩大融资融券业务规模；扩大股票质押式回购业务规模；扩大自营业务规模，包括增加权益类投资、固定收益类投资、证券衍生品投资等业务规模。

发行对象方面，为包括公司控股股东福建省财政厅在内的不超过十名的特定对象。其中，福建省财政厅拟认购不少于本次发行总量的20%，且认购金额不超过16.3亿元。截至2017年9月30日，福建省财政厅持有公司20.27%的股份，为公司的控股股东。除此之外，目前公司尚未确定其它的发行对象。

兴业证券于2016年制订了《兴业证券五年战略规划纲要(2016-2020)》，提出在2020年综合实力进入行业前十位，初步建成具有系统重要性的现代投资银行的战略目标。截至2017年6月30日，兴业证券母公司口径总资产排名行业第13位，净资产排名行业第16位，营业收入和净利润排名行业第11位和13位；分业务看，研究业务、机构服务等业务已跻身行业第一梯队，证券投资业务和投资银行业务已经进入行业前十位，资产管理业务聚焦主动管理业务，私人财富管理业务市场份额有了显著提升。总体上，公司的综合实力达到了战略规划的预期目标。

截至2017年9月30日，兴业证券净资产为332.43亿元，与行业内大型证券公司相比，兴业证券净资本实力尚待进一步提高。截至2017年6月30日，在不考虑其它券商进行资本补充的前提下，兴业证券净资产规模较排名第十位的证券公司有约150亿元的差距，在考虑其它证券公司再融资计划后，则有200-300亿元的较大差距。兴业证券表示，公司本次非公开发行将有助于积极应对证券行业日趋激烈的资本竞争，夯实战略发展的物质基础。