国泰集团收购两公司加码主业 成江西民爆产业整合平台

（原标题：国泰集团收购两公司加码主业 成江西民爆产业整合平台）

国泰集团（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

国泰集团(603977)今日复牌，公司拟通过发行股份购买资产的方式，“全控”威源民爆及江铜民爆两家位于江西省的民爆企业，以此进一步整合江西省内民爆行业资源。

国泰集团11日晚间公告了修订后预案，公司拟以14.73元/股向民爆投资发行5205.73万股公司股份购买其持有的威源民爆、江铜民爆100%股权。

同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者配套募资不超过2.06亿元，用于威源民爆智能化平台建设项目；江铜民爆爆破服务一体化项目、智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。

预案显示，威源民爆100%股权交易价格初步定为3.56亿元，江铜民爆100%股权交易价格初步定为4.10亿元。

国泰集团与威源民爆、江铜民爆作为江西省仅有的三家大型民爆生产企业，主营业务均为工业炸药等民用爆破器材的研发、生产和销售。本次交易完成后，国泰集团的生产规模、市场份额及盈利能力等各方面将得到大幅度提升。

据披露，整合后国泰集团工业炸药的年许可生产能力将增加至16.80万吨，产能增长133%；工业雷管生产许可能力1亿发，塑料导爆管3亿米，工业导爆索600万米，公司将成为国内民爆行业的龙头之一。

民爆产品具有特殊的销售半径，多年来形成了一定的区域性供需关系格局。国泰集团方面进一步指出，公司整合后可充分利用产能动态调节机制，优化场点布局、优化产品结构，能充分、有效发掘现有产能带来的盈利空间，形成产业规模居前、产品品种齐全、盈利能力突出、生产与爆破服务一体化的大型民爆集团。

交易对方承诺，业绩承诺对象在2018年-2020年期间，每年实际净利润额不低于评估预测的相应期限内的净利润额；最终预测净利润数额以正式出具的资产评估报告为准、并由国泰集团与民爆投资届时签署的正式协议予以确认。