当代明诚拟非公开发行股票用于收购新英体育

（原标题：当代明诚拟非公开发行股票用于收购新英体育）

21日晚间，当代明诚(600136)发布《2017年度非公开发行A股股票预案》，将募集资金不超过人民币20亿元，用于收购新英体育项目，如发行成功，将减轻当代明诚收购新英体育的资金压力和经营成本，且实际控制权不会发生任何变化。

减少收购新英体育财务成本

预案显示，当代明诚此次非公开发行，发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣和蒋立章，发行股票不超过9，743万股，募集资金将不超过人民币20亿元，扣除发行费用后的净额将用于对子公司明诚香港增资以收购新英体育股权。

预案称，为尽快推动收购新英体育项目顺利实施，当代明诚将以自筹资金先行支付收购新英体育股权的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。但是，收购新英体育股权事宜不以此次非公开发行股票的成功实施为前提，若本次非公开发行股票未能成功实施，当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。当代明诚相关人士称，最终发行数量与募集资金金额将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定，若本次非公开发行成功实施，将极大减少收购新英体育的财务成本和公司的经营成本。

此次非公开发行，当代集团认购金额不超过75，000万元，李建光不超过55，000万元，喻凌霄不超过45，000万元，李红欣不超过20，000万元，蒋立章认购金额不超过5，000万元。本次非公开发行完成后，当代明诚总股本将变成584，618，623股，其中当代集团持股比例将从28.29%增至29.83%，艾路明依旧是当代明诚实际控制人，当代明诚控制权不会发生变化。

值得注意的是，新英体育核心管理层李建光、喻凌霄分别认购不超过5.5亿和4.5亿，并自此次发行结束之日起36个月内不得转让，意味着“绑定”新英体育管理层。

此外，明年为双刃剑利润对赌的最后一年，而在此时其总裁蒋立章认购不超过5千万的金额，并锁定36个月，说明他对当代明诚体育板块对未来进一步发展的信心。

新英体育新增新欧洲国家联赛

根据欧足联最新官方消息，2018年9月6日开始，欧足联将举办首届欧洲国家联赛(NationalLeague)，它将取代传统的友谊赛，有四支球队将通过欧足联国家联赛附加赛获得2020欧洲杯入场券。新英体育作为首个拥有此项重大赛事中国大陆地区数字媒体权益的内容运营商，获得2018/2019及2020/21连续两届欧洲国家联赛的中国大陆独家数字媒体转播权益，将在明年9月份将这项顶级欧洲足球赛事首次引入中国。据相关人士透露，上述赛事的相关权益已包含在新英体育已取得的相关权益包中，可以理解为原有权益包价值得到了明显提升。

据介绍，当代明诚依据“全球文化产业整合运营平台”和“集团化、平台化、国际化”的发展思路，拟通过购买新英体育，布局国际体育赛事版权市场，完善在体育产业上游的战略布局，扩大经营范围及业务领域，增加主营业务收入来源。若本次收购顺利完成，当代明诚将具备版权资源、管理团队、项目经验等优势，还将在资源、渠道、客户及管理方面与新英体育实现共享与互补，拉动关联产业发展，提升公司抵御风险和持续盈利能力，确保了公司稳定发展和运营。