领益科技拟作价207亿借壳江粉磁材

（原标题：领益科技拟作价207亿借壳江粉磁材）

8月4日，江粉磁材(002600)董事长汪南东在公司重组说明会上再次重申合作态度，标的领益科技董事长曾芳勤表明，公司将尽快上市，促成两公司产业整合。

7月25日，今年A股最大规模借壳交易方案诞生。江粉磁材宣布拟以4.68元/股发行约44.29亿股，作价207.3亿元购买领益科技100%的股权。交易完成后，领胜投资将以61.02%的股权成为上市公司控股股东，领益科技的实际控制人曾芳勤将晋升为上市公司实际控制人。

与过往大多数借壳案例不同，根据交易草案，此次交易完成后，领益科技将成为上市公司全资子公司，上市公司将新增消费电子产品精密功能器件业务，同时原有资产并不会置出。

江粉磁材是老牌磁性材料公司，近年通过并购帝晶光电、东方亮彩，已从单一磁性材料元件的发展逐步走向机电产业零部件制造平台，并实现业绩快速增长。领益科技成立于2012年7月，是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件的供应商，主要客户包括苹果等消费电子终端品牌以及富士康、蓝思科技等专业组装厂、代工厂。目前领益科技已进入苹果、华为、VIVO、OPPO的供应链。

领益科技自去年以来业绩增长迅速。公司2016年实现净利润9.46亿元，今年一季度实现盈利约3.04亿元。截至今年一季度末，领益科技资产总额近51亿元，净资产约为27亿元。此次交易评估增值率为660.13%。业绩承诺方面，交易对方领胜投资、领尚投资、领杰投资承诺：领益科技2017年至2019年实现扣非后净利润分别约为11.47亿元、14.92亿元和18.61亿元。

据曾芳勤介绍，领益科技2014年已考虑在国内独立上市，并已经按照首发要求进行规范运作，于2016年12月完成股改，公司原计划今年上半年申报新股上市。之所以选择与江粉磁材重组，是因为在行业并购风起云涌的背景下，可同时实现两个目的：尽快上市及产业整合。

根据规划，领益科技将借助上市公司平台及资本市场，巩固其在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端精密功能器件行业的领先地位。未来将紧密跟踪产业发展趋势，在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或分(子)公司，进一步开拓市场等。

江粉磁材表示，公司传统磁性材料业务与帝晶光电、东方亮彩，以及领益科技都会产生很大的协同效果。领益科技在市场开拓，尤其在市场带动方面有较强的团队和较好的国际经验，能使公司整个产业群从销售到生产有大踏步的发展。因此，江粉磁材不但不会置出上市公司，还会与领益科技、东方亮彩、帝晶光电合作，进一步拓展市场占有率。

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