凯众股份(603037)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次公开发行股票数量为2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%，发行股份数量为2,000万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为16.01元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.24倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“汽车制造业”(分类代码：C36)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为20.71倍(截止2016年12月16日)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为32,020.00万元，扣除发行费用约3,620.00万元后，预计募集资金净额28,400.00万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额28,400.00万元。
(五)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2017年1月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在2017年1月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股票市值日均在1万元以上(含 1万元)的投资者均可参加网上申购。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
(3)投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度, 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在2017年1月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1 万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过20,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轿车悬架系统减震产品建设项目 | 16900 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6311 |
| 3 | 轿车踏板总成生产建设项目 | 5929 |
| 投资金额总计 | 29140.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2880.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.01% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 9407361 | 15.68 |
| 2 | 上海汽车创业投资有限公司 | 2932002 | 4.89 |
| 3 | 上海聚磊投资中心(有限合伙) | 3742982 | 6.24 |
| 4 | 佐力控股集团有限公司 | 3119152 | 5.2 |
| 5 | 凌惠琴 | 1996257 | 3.33 |
| 6 | 侯瑞宏 | 1996257 | 3.33 |
| 7 | 刘仁山 | 2096070 | 3.49 |
| 8 | 李建星 | 2096070 | 3.49 |
| 9 | 杨建刚 | 2295696 | 3.83 |
| 10 | 杨颖韬 | 16998378 | 28.33 |
| 合计 | 46680225 | 77.81 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.1613 | 4.0872 | 3.5525 | 3.5095 |
| 净资产(亿元) | 3.7202 | 3.8070 | 3.3341 | 2.9943 |
| 少数股东权益(万元) | 161.06 | 111.92 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.4465 | 2.4990 | 2.3782 | 1.2214 |
| 净利润(亿元) | 0.45 | 0.64 | 0.60 | 0.26 |
| 资本公积(万元) | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 |
| 未分配利润(亿元) | 1.13 | 1.22 | 0.83 | 0.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 1.07 | 0.71 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 11.92 | 18.15 | 19.20 | 8.73 |
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