新文化放弃千足文化 斥资10亿收购周星驰公司40%股权

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1月3日晚，新文化(300336)宣布终止收购千足文化，同时以10.4亿元认购影星周星驰公司40%的股权。新文化称，公司全资子公司新文化传媒香港有限公司(以下简称“新文化香港”)与Young &Young International Corporation(以下简称“Young &Young”)拟共同投资周星驰持有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED(以下简称“PDAL”或“标的公司”)。本次股权投资标的公司整体估值为26亿元人民币。

近日，新文化香港与周星驰(以下简称“原股东”)签署了《新文化传媒香港有限公司与周星驰关于PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)，购买其持有的标的公司40%股权；Young &Young与周星驰签署了《Young &Young International Corporation与周星驰关于PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED之股权转让协议》，购买其持有的标的公司11%股权。本次股权投资完成后， 新文化香港持有标的公司40%的股权，Young &Young持有标的公司11%的股权，周星驰先生持有标的公司49%的股权。 本次股权投资中，新文化香港与Young &Young共同对标的公司进行投资。公司实际控制人杨震华为Young &Young的唯一股东

本次股权投资前， 周星驰持有标的公司100%股权； 本次股权投资后， 周星驰持有标的公司49%股权，新文化香港持有标的公司40%股权， Young &Young持有标的公司11%股权。

公告显示，标的公司成立于2002年，2015年所有者权益为94万元，营业收入为117万元，利润总额为35万元；2016年前三季度所有者权益为6286万元，营业收入为8117万股，利润总额为7673万元。

本次收购设有业绩承诺。原股东承诺PDAL于香港会计准则下四个财政年度实现的净利润数(指按照香港会计准则及新文化香港适用的会计政策审计确定的PDAL合并报表中扣除非经常性损益及非现金费用与开支之影响后的净利润)共计人民币10.4亿元(以下简称“净利润承诺数总额”)， 分配为2016财政年、2017财政年、2018财政年、2019财政年(盈利补偿期间)实现的净利润目标分别不低于人民币1.7亿元、人民币2.21亿元、人民币2.873亿元和人民币3.617亿元。实际净利润数不足净利润承诺数的部分由原股东进行现金补偿及回购。

资料显示，PDAL及其子公司主要从事电影和影视娱乐内容投资、开发、制作/发行、电视剧制作/发行及等相关服务； 除PDAL书面放弃外， 凡由周星驰担任主控人员或主创人员(包括但不限于导演、编剧、制片人、监制)的电影、电视类作品， PDAL及其子公司享有不低于投资总额20%的优先投资权； 周星驰确认并承诺其或促使其控制之关联方将就目前及未来拥有的影视作品所衍生其它的影视娱乐内容的开发， 按照PDAL适时的资源和实力进行深耕细作， 令使PDAL发展成具多元纵深实力的影视娱乐内容公司， 合作范围包括电影、电视剧、网络剧、话剧、漫画等影视娱乐内容、双方同意按照市场的惯例与变化持续研发扩阔PDAL的业务范围。

新文化将通过本次投资进一步对影视稀缺品牌和IP的挖掘与储备，完善产业链布局，与现有业务实现良好的协同效应，进一步增强影视剧投资制作能力并通过积累优质IP资源延伸产业链，打造上下一体联动的产业闭环。有利于增强公司竞争力，巩固公司在国内影视行业中的领先优势。