合纵科技拟7.2亿收购两公司 延伸产业链布局新能源领域

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合纵科技12月28日晚间发布公告，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买湖南雅城100%股权和江苏鹏创100%股权，交易作价7.2亿元。湖南雅城交易价格为5.32亿元，其中70.44%的对价以20.43元/股价格发行1834.22万股股票支付；江苏鹏创交易价格1.88亿元，其中70%的对价以20.43元/股价格发行644.15万股股票支付。同时，公司拟以20.43元/股的价格向刘泽刚、合纵投资、启源金川、北京敦博非公开发行2471.86万股股份，募集配套资金5.05亿元，用于湖南雅城20000吨磷酸铁项目建设、支付本次交易的现金对价和相关交易税费。

资料显示，湖南雅城的主营业务为从事锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，所处细分行业为锂电池正极材料制造。江苏鹏创电力工程设计、勘察、测量及咨询服务。

交易对手方承诺，湖南雅城2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于3814 万元、5152 万元和6629 万元。玮承诺江苏鹏创2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润合计不低于6715 万元。

公司表示，本次交易是上市公司拓宽业务领域，实现长期可持续发展的重要步骤，通过收购江苏鹏创，上市公司实现产业链延伸，拓宽业务范围，与现有业务将形成良好的协同发展；通过收购湖南雅城，公司进入新能源储能领域中的锂电池正极材料制造领域，该等领域具有广阔的发展前景，丰富了上市公司业务类型，有助于提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力。此外，通过本次交易，拟购买资产湖南雅城、江苏鹏创实现同A股资本市场的对接，可以拓宽融资渠道，为加快业务发展及提高核心竞争力提供充沛资金，更有助于充分发挥其在各自行业的竞争优势，做大经营规模并增强盈利能力，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。交易完成后，被收购公司的承诺经营业绩如若实现，将显著改善公司资产质量，提升盈利能力，增厚每股收益，公司价值将明显提升，有利于提高对广大中小股东的回报水平。