亚振家居(603389)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向持公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为为 5,474.95 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.0043%，其中：网下初始发行数量为 3,294.95 万股，占本次发行总量的 60.18%；网上初始发行数量为 2,180 万股，占本次发行总量的 39.82%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为7.79元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为家具制造业(C21)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为50.45倍。
(四)募集资金
按本次发行价格7.79元/股、发行新股5,474.95万股计算的预计募集资金总额为426,498,605元，扣除发行费用约42,544,902.35元后，预计募集资金净额为383,953,702.65元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资383,953,702.65元。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2016年12月5日(T日)15:00同时截止。发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，将中止发行。
3、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。
4、网上投资者初步有效认购倍数小于或等于50倍的，不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月6日(T+1日)在《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金投资金额(万元) | 审批、核准或备案情况 |
| 1 | 营销网络扩建项目 | 41,571.50 | 25,230.43 | 东发改投备[2014]5号 |
| 2 | 沙发及家具等扩产项目 | 9,836.00 | 5,969.63 | 如东县发展改革委员会3206231205582 |
| 3 | 家具生产线技改项目 | 5,799.03 | 3,519.53 | 东发改技2014备案027号 |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 2,976.00 | 1,806.18 | 东发改投备[2013]3号 |
| 5 | 家居服务云平台项目 | 3,080.50 | 1,869.61 | 东发改投备[2015]34号 |
| 合 | 计 | 63,263.03 | 38,395.37 |
前四大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海恩源投资管理有限公司 | 7800000 | 4.75 |
| 2 | 上海亚振投资有限公司 | 140400000 | 85.5 |
| 3 | 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 | 8210500 | 5 |
| 4 | 上海浦振投资管理有限公司 | 7800000 | 4.75 |
| 合计 | 164210500 | 100 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.2500 | 0.4700 | 0.1900 | 0.4400 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.2500 | 0.4700 | 0.1900 | 0.4400 |
| 每股净资产(元) | 2.6000 | 2.4700 | 2.1900 | 2.1700 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2889 | 0.4329 | 0.0573 | 0.4434 |
| 净资产收益率(%) | 10.06 | 20.40 | 8.46 | 22.14 |
| 总资产净利率(%) | 6.94 | 12.93 | 5.27 | 13.72 |
| 销售毛利率(%) | 58.99 | 58.34 | 59.04 | 57.65 |
| 销售净利率(%) | 11.19 | 13.04 | 11.22 | 12.99 |
| 资产负债率(%) | 28.78 | 32.72 | 37.84 | 37.30 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -8.28 | -- | -8.28 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 6.13 | -- | -7.53 |
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