裕同科技(002831)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
公开发行股票全部为新股，发行股份数量为4,001万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,801万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的29.99%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为36.77元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为造纸和纸制品业(C22)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 63.12 倍(截至 2016 年 11 月 30 日)。
(四)募集资金
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股 4,001 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需募集资金金额为 138,919.89 万元。按本次发行价格 36.77 元/股计算，发行人预计募集资金 147,116.77 万元，扣除发行费用 8,196.88 万元后，预计募集资金净额为 138,919.89 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年12月6日(T+1日)刊登的《深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上定价发行申购情况及中签率公告》”)中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 建设投资金额 | 铺底流动资金 | 小计 | 募集资金使用额 |
| 1 | 产能扩建项目 | 109,221.95 | 8,030.90 | 117,252.83 | 111,299.09 |
| (1)高端印刷包装产品生产基地项目 | 31,376.43 | 2,705.97 | 34,082.40 | 28,128.66 | |
| (2)苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目 | 17,395.99 | 1,405.01 | 18,801.00 | 18,801.00 | |
| (3)裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目 | 41,733.39 | 2,918.50 | 44,651.88 | 44,651.88 | |
| (4)亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目 | 18,716.14 | 1,001.42 | 19,717.55 | 19,717.55 | |
| 2 | 信息化系统升级改造项目 | 4,603.00 | - | 4,603.00 | 4,603.00 |
| 3 | 裕同印刷包装工程技术研发中心 | 5,917.25 | 150.00 | 6,067.25 | 6,067.25 |
| 4 | 补充流动资金 | - | - | - | 16,950.55 |
| 合计 | 119,742.20 | 8,180.90 | 127,923.08 | 138,919.89 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴兰兰 | 210998700 | 58.6108 |
| 2 | 王华君 | 43650000 | 12.125 |
| 3 | 刘波 | 16587000 | 4.6075 |
| 4 | 孙嫚均 | 16347600 | 4.541 |
| 5 | 罗鸣 | 5547600 | 1.541 |
| 6 | 徐金洲 | 3492000 | 0.97 |
| 7 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 17931600 | 4.981 |
| 8 | 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙) | 17748000 | 4.93 |
| 9 | 深圳市裕同电子有限公司 | 8334900 | 2.3153 |
| 10 | 湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司 | 6260870 | 1.7391 |
| 合计 | 346898270 | 96.3607 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 1.5306 | 0.7046 | 1.8283 | 1.2421 |
| 每股收益-稀释(元) | 1.5306 | 0.7046 | 1.8283 | 1.2421 |
| 每股净资产(元) | 7.0795 | 6.2500 | 6.0300 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.5142 | 1.2176 | 1.1755 | -- |
| 净资产收益率(%) | 23.90 | 11.66 | 35.27 | -- |
| 总资产净利率(%) | 11.45 | 5.86 | 17.04 | 26.93 |
| 销售毛利率(%) | 33.49 | 31.13 | 31.02 | 29.46 |
| 销售净利率(%) | 15.40 | 12.63 | 15.35 | 14.97 |
| 资产负债率(%) | 51.21 | 47.42 | 50.64 | -- |
| 营业利润同比增长率(%) | 31.47 | -- | 10.75 | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 23.22 | -- | 17.11 | -- |
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