奥维通信终止收购雪鲤鱼100%股权

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在经历了长达一年多的努力之后，奥维通信(002231)最终还是痛下决心，于11月21日早间宣布终止收购雪鲤鱼100%股权。

根据奥维通信此前的公告，奥维通信拟以发行股份及支付现金的方式购买程雪平、俞思敏、诸一楠合计持有的雪鲤鱼100%股权，共支付交易对价18.6亿元，交易对价以发行7948.72万股普通股股份及支付7.44亿元现金的方式支付，发行股份(募集配套资金除外)价格为14.04 元/股。同时，奥维通信拟向杜方等不超过9名的特定对象，采取询价发行的方式非公开发行股票募集配套资金，用于支付现金对价、补充上市公司流动资金、支付本次交易中介机构费用。业绩承诺方承诺雪鲤鱼 2016年度、2017年度、2018年度实现的实际净利润分别不低于1.43亿元、1.86亿元、2.23亿元。本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成借壳。

据了解，雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。移动游戏指的是运行在移动终端上的游戏软件，按游戏过程中是否需要联网划分可以划分为移动单机游戏和移动网络游戏。截至目前，雪鲤鱼研发和运营的主要为移动单机游戏。

按照奥维通信的计划，通过收购雪鲤鱼100%股权，充分利用与移动运营商的客户资源，进一步加强在移动互联网领域的业务拓展，通过收购雪鲤鱼快速切入移动互联游戏行业，高效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，提升综合运营能力，在创新能力、管理水平、市场份额等方面力争成为移动互联网领域新的佼佼者。

虽然奥维通信方面计划得比较好，但是中国证监会并购重组委于2016年9月14日召开的2016年第67次并购重组委会议上， 奥维通信发行股份购买资产并募集配套资金方案却未获通过。据悉，中国证监会并购重组委并购重组委在审核中关注到：“公司存在以下情形：申请材料关于本次交易标的公司未来盈利预测依据不充分，预测收益实现不确定性较大。”

虽然重组方案没能获得通过，不过彼时的奥维通信并没有气馁，而是于9月18日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，决定继续推进重组事项。

11月8日， 奥维通信收到中国证监会发出的《关于不予核准奥维通信股份有限公司向程雪平等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》，中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。11月21日早间，奥维通信公告称，根据中国证监会的上述决定，奥维通信与交易对方就重组方案调整事宜进行多次磋商，但始终无法达成一致意见。经审慎研究，奥维通信决定终止本次重大资产重组事项。

虽然本次重大资产重组宣告终止，不过奥维通信也表示，本次终止重大资产重组事项，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将积极推进内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，推动公司的可持续发展。