湖北宜化:尿素位于绝对底部期待未来反弹
湖北宜化 000422
研究机构：太平洋证券
此轮PVC和烧碱价格的迅猛拉升,在目前的高价位能维持多长时间还较难评判,但只要PVC和烧碱价格不出现特别大幅度的回撤,公司PVC和烧碱产品的盈利就非常可观;此外,尿素的底部行情已非常确定,未来价格上行是大概率事件,公司各产品总体的盈利能力将大幅回升。我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.28元、0.74元和0.82元,对应最新收盘价8.06元,PE值分别为29X、11X和10X。首次覆盖,看好公司较为确定的业绩反弹,给予“买入”评级。
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