拟定增募资逾18亿元 创业环保加码环保主业

创业环保（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

创业环保9月8日晚公告称，拟以不低于7.33元/股的发行价格向不超过10名的特定对象非公开发行A股股票数量不超过25069.8499万股，募集资金总额不超过183762万元，所募集资金在扣除发行费用后用于污水处理厂扩建及提标工程、能源站工程以及补充流动资金。公司股票9月9日复牌。

投资环保项目

根据预案，募集资金投资项目方面，北仓污水处理厂扩建及提标工程项目，拟投入募集资金37288万元；津沽污水处理厂扩建及提标工程项目，拟投入募集资金67255万元；黑牛城道1#能源站工程项目，拟投入募集资金9425万元；黑牛城道2#能源站工程项目，拟投入募集资金6749万元；滨海新区文化中心(一期)能源站工程项目，拟投入募集资金8045万元。补充流动资金及偿还金融机构借款55000万元。

根据预案，北仓污水处理厂扩建及提标工程项目的实施，能进一步改善天津市水环境，进一步落实水污染治理及节能减排工作，进一步完善原有治污工程建设和运行管理，其财务内部收益率为7.94%。而津沽污水处理厂扩建及提标工程项目的实施，对于加强天津市区内水资源的保护，治理海河水系及渤海湾的污染，推广生态农业，防止水土流失和土壤沙化，加强城市污水处理能力具有重大意义。该项目财务内部收益率为7.36%。

其他三个能源站项目都属于可再生能源利用的地源热泵系统，是低碳减排、保护环境、造福全社会的城市基础设施项目，具有显著的社会效益。上述三个项目的财务内部收益率分别为11.03%，11.06%，7.95%。

缓解资金压力

公告显示，公司坚持以水处理为主营业务方向，本次发行将进一步增强上市公司的核心竞争力，促进主业进一步做大做强。本次非公开发行股票的募投项目顺利实施后，将进一步扩大上市公司现有的水务业务规模及新能源供冷供热业务规模，提升存量项目的运营效率和盈利水平，进一步加强上市公司的营运能力及盈利能力。

同时，本次非公开发行将进一步缓解上市公司的资金需求压力。随着上市公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已经较难满足公司快速发展的需求，本次非公开发行的募集资金将有效的解决公司快速发展所产生的资金缺口。

公司表示，本次非公开发行募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。随着项目的逐步投产，未来公司盈利能力、经营业绩将会保持较高水平。

中泰国际表示，“水十条”规定生态环境承载力脆弱地区的污水排放须提高至地表水IV类水水质标准要求。新标准将使污水处理行业加速发展，坐拥高端膜处理技术的公司将成为市场的最大受益者。