东方创业响应中小股东诉求 上调定增价逾一倍

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9月1日，东方创业重新修改后的定增方案终于公开露面。值得注意的是，在此次修改后的预案中，公司采纳了中小股东的建议，定增价格提高了一倍有余。

对此，东方创业董秘陈乃轶向《证券日报》记者表示：“考虑到中小股东认为7.93元/股的发行底价远低于股票的市场价格，并要求公司调整发行价格的诉求，尽管调高发行底价有可能对未来股票的发行带来不确定因素，但公司最终还是决定采纳中小股东的建议，对发行价格和发行数量进行调整。”

应股东呼声上调定增价

据东方创业9月1日披露的定增预案显示，公司本次非公开发行股票的数量拟不超过6199.13万股，发行价格不低于18.42元/股，募集资金总额不超过11.42亿元，扣除发行费用后全部用于超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以及补充流动资金。

对于东方创业此次披露的定增预案，最让中小股东拍手称快的莫过于公司拟定增的发行价格被提高到“不低于18.42元/股”，这一价格比此前预案披露的7.93元/股的发行价格要高出一倍不止。

有券商向《证券日报》记者分析，公司大幅上调发行价的行为主要是考虑到中小股东的意见。“小股东之前担心的是发行价格太低，上调发行价也是因为听取了小股东的意见保护了小股东的利益”。

事实上，在公司披露定增预案后，就有中小股东表示支持不低于18.42元/股的发行价格，并对公司今后的发展持肯定态度。

“华安证券上市以及东方国际集团整体上市必将会使该股内在价值得到更加充分的体现”有中小股东表示，公司将于9月19日召开股东大会，一定会投赞同票支持。

外贸公司因金融资产被“刷”

值得注意的是，在东方创业上调发行价之后，公司的募集项目也同时被更改。对比调整前的定增方案，除了原拟投入7.58亿元的募投项目“收购外贸公司100%股权项目”不再保留外，其它募投项目均保持不变。

东方创业董秘陈乃轶向《证券日报》记者表示：“原方案中东方创业拟用部分募集资金收购外贸公司100%股权。但根据证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》要求和《上市公司证券发行管理办法》第十条第三款之规定，外贸公司须剥离近4亿元的金融资产，才能满足审批条件。”

“由于外贸公司评估净资产仅为7.5亿元，如剥离4亿元的金融资产将直接导致其无法进行正常的生产经营活动。”陈乃轶表示，原本公司计划以部分募集资金加4亿元自有资金的方式来收购外贸公司股权，但由于目前公司自有资金紧张。在既不能剥离金融资产，又无力以自有资金收购的情况下，公司只能暂时放弃收购外贸公司100%股权项目。因此募集资金规模也相应进行了调整。

据知情人士透露，证监会给公司的回复函里曾表示外贸公司持有的金融资产不符合非公开发行的条件。为了能收购金融资产，东方创业曾试图通过其它途径曲线购买，但最终都未成功，因此，公司只能将外贸公司的收购方案放弃。

虽然外贸公司被排除在此次定增的项目之外，但据知情人士透露，公司在此后仍会继续收购外贸公司。

大股东退出定增行列

本次定增预案的修改除了对发行价格和募集项目进行更改外，公司控股股东退出此次增发也是一项重大改变。

从修改前的定增预案可知，大股东东方国际集团拟参与认购10%的定增股份。对此，东方创业董秘陈乃轶向《证券日报》记者解释称：“按照此前的定增预案测算，增发后公司的总股本将增加至7.57亿股，若大股东东方国际集团不参与认购10%股份，持股比例将下降至48%。而东方国际集团为确保对东方创业的持股比例不低于50%，所以决定参与认购10%股份。”

而最终大股东之所以退出定增，陈乃轶解释称：“本次方案调整后，按照新的发行底价和发行数量计算，即使东方国际集团不参与认购10%股份，东方国际集团对东方创业的持股比例也将达到约63%。”

“如果东方国际集团继续参与认购，则其在东方创业的持股比例将更高。为响应市委市政府对国资国企改革的要求，适当降低国有企业在上市公司中的控股比例，因此东方国际集团不再参与东方创业本次非公开行股票的认购。”陈乃轶如是说。