中钢天源调整重组方案 标的剔除中钢投资

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中钢天源(002057)26日午间发布了调整后的重组方案，公司拟以12.34元/股向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材100%股权。其中，中钢制品院的交易价格为2.97亿元、中唯公司的交易价格为6003.27万元、湖南特材的交易价格为8512.78万元，合计4.43亿元。

同时，公司拟以13.27元/股向控股股东中钢股份及其他不超过九名特定投资者定增募集配套资金不超过3.90亿元。其中，公司拟向中钢制品院的“年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目”和“新型金属制品检测检验技术服务项目”分别投资1.32亿元、8969万元，向中唯公司的“芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”投资4654万元，向湖南特材的“年产 1000 吨金属磁粉芯项目”和“年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”分别投资4518万元和3642万元。

与原方案相比，调整后的方案剔除了“向中钢股份发行股份购买其持有的中钢投资100%股权”。对此，公司曾解释称：“为符合中央大力发展实体经济的政策导向，公司实际控制人中国中钢集团公司结合我国资本市场形势，拟以公司为平台，整合集团内相关科技新材料业务，公司控股股东、本次重组交易对手方之一中国中钢股份有限公司拟不再向公司出售中钢投资有限公司 100%股权。”