低估值,稳增长,预期底部,基本面改善,重点推荐金风科技,以及天顺风能。
1、抢装风险释放,行业需求好于预期。上半年国内风电并网装机7.74GW,同比下降15.51%但是远好于市场预期。下半年装机旺季来临,风电行业基本面将持续改善;2、持续成长性仍在。风电场投资IRR10-15%较高,在利率下行、高收益率资产紧缺的背景下,风电投资意愿依然强烈,行业持续成长性无忧(年15%以上增速);3、限电触底逐步好转。随着相关政策出台与实施,限电出现好转迹象,运营企业推动项目开发由西北地区向中东部地区转移弱化限电负面影响;4、龙头金风表现依然卓越:1)市占率提升;2)海外市场拓展加快;3)风电场运营等新业务扩张等驱动业绩增长。从主要企业中报数据来看,今年A股相关风电企业高增长持续;5、预期底部,股价低估,风险已释放,估值待修复,重点推荐金风科技,以及天顺风能。
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