国药股份拟获注逾60亿医药分销资产

国药股份(600511)昨日晚间发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。经申请，公司股票于8月4日复牌。

公司表示，收到上交所问询函后，积极组织相关各方根据问询函的相关要求，对问询函所涉相关事项进行回复，并对重大资产重组预案进行了修订及补充披露。

根据重组预案，国药股份拟以25.10元/股非公开发行2.46亿股，合计作价61.83亿元收购控股股东国药控股等3名交易对方持有的国控北京100%股权、北京康辰100%股权、北京华鸿60%股权及天星普信51%股权;同时拟以25.10元/股向平安资管、上汽投资、国药基金等9名对象发行股份募集配套资金不超过11.3亿元，用于标的公司实施多个在建项目。

据介绍，标的资产均为国药控股下属企业，主营业务均为医药商业，且经营范围均在北京地区，与上市公司医药商业业务及经营区域存在部分重叠，构成同业竞争。重组完成后，国药股份将成为国药控股下属北京地区唯一医药分销平台和全国麻精特药一级分销平台。交易完成后，国药控股预计直接持股比例将由44.01%增至55.15%，国药集团仍为公司实际控制人。

公司表示，本次重大资产重组事项尚需履行的后续程序包括：待本次重大资产重组有关的审计、评估报告出具后，提交至国务院国资委备案;获得国务院国资委关于本次重大资产重组事项的核准意见后，再次召开董事会审议相关议案;本次重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议;本次重大资产重组的相关申报文件提交证监会审核等。