博通股份推出重组上市方案 拟63亿收购中软国际资产

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停牌近三个月后，博通股份推出重组上市方案，拟作价63.31亿元收购中软国际（中国）旗下TPG（技术与专业服务集团）业务集团两大经营主体——中软国际科技、华腾软件各100%股权，若交易得以实施，博通股份控股股东将变更为中软国际（中国）。在此前重组失败之后，博通股份此番重大资产重组明显更有力度。

博通股份今日发布重组预案，公司拟通过发行股份方式，作价63.31亿元收购中软国际（中国）持有的中软国际科技和华腾软件100.00%股权，发行股份价格为39.07元。本次交易完成后，中软国际科技和华腾软件将成为上市公司的全资子公司。

重组完成后，博通股份总股本预计将由6245.80万股大幅增至22450.05万股，其中，中软国际（中国）持股数量为16204.25万股，持股比例为72.18%，将成为公司控股股东。同时，公司主营业务也将变更为提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”软件及信息技术服务。

根据方案，公司此次拟购买的资产为中软国际TPG（技术与专业服务集团）业务集团的两大经营主体，即中软国际科技和华腾软件。标的公司目前已经覆盖电信、金融、互联网、高科技、公共事业等多个行业，业务遍及中国、日本、美欧、东南亚等多个国家和地区，拥有一批长期战略合作伙伴，包括华为、微软、腾讯、阿里巴巴、汇丰银行、交通银行、中国平安、中国移动、中国电信等。

重组方案显示，拟购资产作价63.31亿元，相比其截至6月30日的净资产账面价值14.16亿元，增值率为347.10%。同时据业绩承诺，标的资产2016至2018年度合计实现的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元。

值得一提的是，4月中旬，博通股份拟3.5亿元收购南京芯传汇的重大资产重组方案被股东会否决，投反对票的主力是中小股东。