交运:汇率影响市场情绪,但航空基本面仍然向好,浦东机场安全评估结束后东方航空还有增收潜力,维持推荐。
通信:中报陆续公布,业绩增速卓着,软银收购 ARM,芯片业获得资本助推,推荐有业绩安全边际光纤光缆板块亨通光电/科华恒盛/大唐电信。
传媒:暑期档竞争进入白热化,Pokemon Go 大幅提升 AR 技术在普通用户群体的认知度,建议短期关注影视与 VR/AR 板块。