证监会要求中天能源对再融资事项做补充说明

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中天能源(600856)此前公布的非公开发行股票申请文件显示，本次拟募集不超过23亿元，其中11.94亿元用于江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目；4.90亿元用于收购中天石油投资有限公司49.74%股权并出资；6.16亿元用于偿还贷款并补充流动资金。

中天能源7月20日晚公告，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

据悉，中天能源本次募投江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目，实施主体为发行人全资子公司青岛中天持股50%的子公司江苏泓海，该项目总投资154,751.08万元，中天能源本次募集11.94亿元，中天能源本次非公开申请文件中披露：本次发行募集资金到位后，公司将通过青岛中天向江苏泓海增资。中国证监会要求中天能源说明未由上市公司或全资子公司承担项目实施主体的原因，中天能源是否能有效控制江苏泓海，并明确募集资金是否全部用于增资并完成募投项目，增资价格的确定方法及公允性，增资后江苏泓海的股权结构情况，江苏泓海现有其他股东是否同比例增资。

另外，中国证监会要求中天能源详细补充说明并披露此次募投江阴液化天然气集散中心 LNG储配站项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。并要求中天能源披露募投项目投资进度安排情况。

证监会还要求中天能源分别明确偿还负债和补充流动资金的金额，并详细披露此次偿还银行的具体安排及公司对未来财务结构的战略安排。并结合本次发行前后的自身及同业可比上市公司资产负债比例、银行授信及使用等情况，补充说明并披露通过股权融资方式偿还全部银行贷款的必要性和合理性补充披露募集资金偿还银行贷款的具体安排，是否可能超过实际需要量。

根据申请材料，中天能源本次通过非公开募集资金4.90亿元用于青岛中天收购天际泓盛持有中天石油投资49.74%股权，中天石油投资注册资本19.2亿元，目前天际泓盛实际出资5,000万元（对应的股权比例为2.6%），青岛中天将在收购完成后履行相应的出资义务。而后通过该公司的海外孙公司卡尔加里中天收购加拿大油气田公司 Long Run 100% （多伦多交易所上市公司）股权及相关交易。证监会要求中天能源补充披露 Long Run股权结构，请保荐机构核查中天能源股东及关联方与 Long Run是否存在关联关系，本次非公开发行相关披露是否准确。披露嘉兴盛天、天际泓盛的股权结构情况；并说明中天能源与嘉兴盛天共同出资中天石油公司并通过全资孙公司收购 Long Run 的原因；在完成Long Run 私有化后，中天能源是否会收购嘉兴盛天所持有的 Long Run股权，是否会增加关联交易，是否会损害上市公司及中小股东利益。