中国中车拟定增募资120亿元“偿债补血”
中国中车5月27日晚间发布定增预案,公司拟以8.66元/股的价格,向中车集团、国开金融、国开投资发展、兴瀚资管及上海招银共计5名特定对象非公开发行不超过13.86亿股,募集资金总额不超过120亿元,拟全部用于偿还有息负债及补充营运资金。经申请,公司股票将于5月30日复牌。
根据方案,其中,公司控股股东中车集团拟认购数量为6.93亿股,认购金额约为60亿元;国开金融拟认购1.73亿股,认购金额约15亿元;国开投资发展拟通过国开精诚、国开思远合计认购1.73亿股,认购金额约15亿元;兴瀚资管、上海招银拟分别认购2.31亿股和1.15亿元,认购金额分别约为20亿元和10亿元。上述发行对象均以现金认购,且所认购股票锁定期均为36个月。
募投资金方面,公司此次募集资金总额不超过120亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中的60亿元将用于偿还有息负债,剩余募集资金将用于补充营运资金。据此计算,此次发行完成后,公司合并报表资产负债率将由今年一季度末的63.67%降至60.64%,并将有效缓解公司资金压力,减少贷款规模,降低财务费用等。
中国中车表示,此次非公开发行A股股票补充营运资金将满足公司业务不断增长过程中对营运资金的需求,进一步拓展主营业务的发展空间,保障长期发展资金需求;偿还有息负债将有效缓解公司资金压力,降低公司财务风险,提升公司盈利能力。发行完成后,公司资本实力显著增强,有利于经济效益持续增长和可持续发展,为打造以轨道交通装备为核心,跨国经营、全球领先的世界一流跨国企业奠定基础。
此次发行前,中车集团直接和间接合计持有公司55.92%的股权,为公司控股股东;国开金融、国开投资发展、兴瀚资管和上海招银及其关联方均未持有公司股份。此次非公开发行完成后,中车集团预计将合计持有公司约55.63%股权,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资委。