继签署《增资扩股框架协议》后,彩虹精化(002256)5月8日晚间公告,公司拟以自有资金6400 万元对乐途宝科技进行增资,本次增资完成后,公司持有乐途宝科技 20%的股权。
据介绍,“嘟嘟巴士”是由乐途宝科技推出的互联网巴士出行定制平台,智能汇聚相似出行需求,联合各大巴士运营企业合作,实现自行定制巴士路线。目前,国内巴士数量150万台,累计年接驳百亿人次,拥有年万亿级别的市场规模,业务覆盖深圳、北 京、广州等十多个省市和地区,是目前国内专业互联网定制巴士市场龙头企业之一。
按照估值,以 2016 年 3 月 31 日为基准日,标的公司全部权益账面价值为1941.07 万元,全部权益评估价值为5亿元,增值约25倍。去年,标的公司净利润为-1612.17万元,今年一季度净利润为-560.52万元。
本次交易后,彩虹精化将成为乐途宝第二大股东,增资款将分三期支付,前两期将在董事会、工商登记完成后约定时点内,分别增资400万元和3600万元,第三期支付将参考业绩承诺与估值调整的规定支付。
按照业绩承诺,标的公司2016年-2018年运营目标包括激活用户数、注册用户数、平台线路数、运营城市数以及新能源汽车使用量指标,其中用户数2018年目标同比2016年增长月6倍。
如果运营目标完成8成,连续3个月扣非净利润为正,或者融资不低于估值的 10%以上(以不低于 5 亿元估值),则投资方应于达成目标当年当月底之前,一次性缴付第三笔增资款2400 万元;如果条件均未达成,则增资款将相应按比例下调,各方同意标的公司投后估值以2亿元为下限,以3.2亿元为上限按比例支付。
4月18日,双方签署了《增资扩股框架协议》。彩虹精化表示将通过基于“嘟嘟巴士”互联网定制平台,将与公司打造“互联网+智慧能源+绿色出行” 的战略形成良好的互补,为加快公司“互联网+绿色出行”的目标实现,形成互联网、车网、电网、路网四网融合, 发挥桩、车、运、维、投一体化、协调发展的战略格局,有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。
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