东航集团与携程战略合作 携程承诺参与东方航空定增

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东方航空(600115)昨晚公告，控股股东中国东方航空集团公司(简称“东航集团”)和携程旅游网络技术(上海)有限公司(以下简称“携程”)及其下属各级控股投资公司(包括东方航空)将在业务合作、股权合作、资本市场合作等领域开展全方位合作，以进一步巩固双方在各自行业内的领先地位。公司股票将于2016年4月22日起复牌。

业务合作方面，双方将充分利用各自的资源，通过IT及旅游产品研发、技术对接、业务整合等合作，向市场提供更具竞争力的综合差旅服务产品。双方将集中发挥资源、渠道、研发、营销等优势集合效应，在低成本出行、IT服务、电子商务等领域开展全方位合作，以进一步巩固双方在各自行业内的领先地位。双方均有意愿在国际机票销售、运价搜索展示、平台供应商管理等方面开展深度合作，整合双方及下属机构的优质资源，从而促进双方共同、稳定的业务增长，实现双方共赢。

股权合作方面，东航集团和携程双方及其下属各级控股投资公司(包括东方航空)将在合法合规的前提下，探索在低成本航空(包括但不限于中国联航)、航空保险、IT和电子商务等方面开展股权合作。

资本市场合作方面，东航集团和携程双方及其下属各级控股投资公司 (包括东方航空)进行资本市场合作，且不排除在适当时机研究相关公司相互持股的可行性，以建立更加紧密的纽带关系。东航集团将在合法合规的前提下支持携程 (或其关联方或一致行动人)通过对东方航空进行股权投资，成为东方航空的战略投资人，包括：(1)携程承诺以自有资金人民币30亿元参与认购东方航空非公开发行的A股股票；(2)上述东方航空非公开发行结束后12个月内，携程将在合法合规的前提下一次或分次增持东方航空股票，若携程持有东方航空的股份达到一定比例及满足一定条件，东航集团将支持携程提名一名候选人，依据公司法和东方航空公司章程的规定，担任东方航空董事会观察员或董事。

据悉，东方航空定增发行底价6.44元/股，发行对象为不超过10名无关联关系的特定投资者。本次发行计划募集资金总额不超过150.00亿元，扣除发行费用后将用于购买28架飞机和偿还金融机构贷款。2016年1月8日，东方航空非公开发行A股股票获得中国证监会核准。东方航空4月20日收盘价为6.62元。

据了解，携程是一家中国领先的在线及无线旅行服务公司。其成功整合了高科技产业与传统旅游 行业，向超过2.5亿会员提供集无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游咨询在内的全方位旅行服务。2015年，携程净营业收入为109亿元人民币(约17亿美元)，归属于携程股东的净利润为25亿元人民币(约3.87亿美元)，2015年经稀释每存托凭证盈利为7.11元人民币(约1.10美元)。