江西铜业拟A+H股定增募资 投向主业及补充流动资金

尽管行业低迷依旧，江西铜业还是拟在A股与港股两个市场合计定增募资70亿元投向主业及补充流动资金。

江西铜业今日公布定增预案，公司拟以不低于11.37元每股的价格，向包括公司控股股东江铜集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过2.984亿股，募集不超过35亿元人民币。公司A股股票将于2月26日起复牌。

扣除发行费用后，上述资金将用于城门山铜矿三期扩建工程项目、银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目、德兴铜矿五号(铁罗山)尾矿库项目建设，剩余金额补充流动资金。

与此同时，江西铜业还拟以7.87港元每股的价格，向江铜集团或其全资子公司，非公开发行不超过5.274亿股H股，募集不超过41.5亿元港币(约合34.89亿元人民币)，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

公告显示，城门山铜矿三期扩建工程项目总投资为28.67亿元，此次A股定增募投资金为14.34亿元，项目全部投资财务内部收益率(税后)为12.25%，投资收回期(税后)为9.37年。

银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目总投资估算为14.78亿元，此次A股定增募投资金为4.35亿元，项目内部收益率预计为11.34%，投资回收期为10.27年。

德兴铜矿五号(铁罗山)尾矿库项目总投资估算为31.23亿元，拟以本次A股定增募集资金投资6.32亿元。

对于此次定增的目的，江西铜业坦言，受全球及国内宏观经济下滑、有色金属行业下行压力较大的影响，近年来铜价持续下跌。

在此情况下，公司拟募投的扩建、技改项目将帮助公司稳步扩大矿山产能规模，进一步提升原料自给率，降低成本，并巩固市场地位，为未来发展奠定坚实的基础。

此外，江西铜业还提出公司有意增加现金储备，提升抗风险能力。据悉，2012至2014年及2015年1至9月，江西铜业经营活动现金净流量分别为63.34亿元、52.33亿元、17.35亿元和55.89亿元，现金净增加额分别为55.96亿元、29.88亿元、-2.72亿元和-20.66亿元。

通过此次非公开发行，公司将获得约70亿元外部资金用于支持日常生产经营及后续业务发展。

值得注意的是，在此前发布的业绩预告中，江西铜业预计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润较上年相比将减少60%至80%。