开滦股份12月25日晚间发布定增预案,公司拟以5.38元/股非公开发行3.53亿股,募集资金总额不超过19亿元。中国信达资产管理股份有限公司(简称“信达资产”)将以现金方式全额认购上述股份且锁定期为36个月,定增完成后其持股比例为22.24%;公司控股股东开滦集团持股比例将降至44.10%。
根据方案,公司此次拟募集资金总额预计不超过19亿元,扣除发行费用后将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债。为降低公司财务费用,提高公司资金使用效率,在募集资金到位前,公司根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司及子公司一年内到期的非流动负债,待募集资金到位后予以置换。
此次发行完成后,以2015年9月30日财务数据进行测算,公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的60.93%降低至发行后的51.92%;流动比率将由发行前的1.14倍增加至发行后的1.58倍。同时以2015年1-9月份业绩及25%所得税计算,公司净利润可增加6612万元。
开滦股份表示,通过本次非公开发行股票,公司的资金实力将得到进一步加强,持续融资能力将得到提高,将有助于公司更好地实施一体化产业链延伸与完善战略,增强整体竞争能力,实现长远战略发展目标。
相关新闻: