*ST常林转型现代制造服务 40.5亿收购苏美达

*ST常林（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

2015年仅剩下半个月不到的时间，冲刺保壳的*ST常林终于拿出了重组预案。公司今日发布重组方案，包括重大资产置换、发行股份购买资产和定增募集配套资金三部分。重组完成后，苏美达集团100%股权将注入上市公司，作价40.55亿元，公司原有的工程机械和专用车业务将全部置出，主营业务变更为“贸工技金”一体化的现代制造服务业。

具体来看，*ST常林以其拥有的全部资产及负债与间接控股股东国机集团持有的苏美达集团股权的等值部分进行置换。截至基准日2015年7月31日，拟置出资产的预估值为15.75亿元，增值率10.14%。经收益法预估，苏美达集团100%股权的预估值为40.55亿元，增值率180.11%。依据预评估结果，拟购买资产的交易价格暂定为40.55亿元。

在发行股份购买资产部分，苏美达集团80%股权作价经上述资产置换后的差额部分由常林股份向国机集团发行股份购买。同时，常林股份向江苏农垦发行股份购买其持有的苏美达集团20%股权。以发行价6.49元/股计，预计将向国机集团发行约2.57亿股，向江苏农垦发行约1.25亿股。

同时，常林股份拟以6.63元/股向国机财务、国机资产、国机精工、国机资本、合肥研究院、中国电器科学院、江苏农垦、苏豪集团、江苏沿海基金和云杉资本10名对象非公开发行不超过2.26亿股股票，募集15.00亿元配套资金用于苏美达集团核心项目建设及补充流动资金。

本次交易前，国务院国资委下属的国机集团分别通过其下属子公司国机重工和福马集团合计间接持有上市公司27.55%股份，为上市公司间接控股股东，国务院国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后，国机集团将直接持有上市公司20.60%股份，合计直接及间接持有上市公司46.20%股份，成为控股股东。

重组完成后，上市公司原有资产、负债全部置出，苏美达集团作为国机集团规模和效益最佳的优质资产之一，将注入上市公司，公司主营业务将变更为现代制造服务业务，主要包括机电设备、纺织服装、动力工具、发电设备、船舶、光伏组件的研发、生产、贸易以及大宗商品贸易。

截至2015年7月31日，苏美达集团总资产263.65亿元，总负债229.06亿元，所有者权益34.59亿元。此外，其2014年度、2015年1-7月分别实现营业收入384.67亿元、232.57亿元，实现净利润分别为8.51亿元和5.66亿元。

公司表示，重组后公司将借助资本市场平台及战略投资者的产业经验，充分发挥产业资源优势，推动公司转型升级，打造“贸工技金”一体化协同的运作模式。同时，重组后国机集团对公司直接及间接持股比例也将进一步提升，为上市公司未来争取更多资源支持带来有利因素。