天目药业12月15日晚间发布重组预案,公司拟以22.25元/股非公开发行3404.47万股,并支付现金4.93亿元,合计作价12.5亿元收购科泰生物100%股权;同时拟以不低于22.25元/股非公开发行募集配套资金不超过9.35亿元,其中公司控股股东长城集团拟认购约6亿元,交易完成后其持股比例将由16.77%增至23.95%,进一步巩固控股地位。公司股票将继续停牌。
方案显示,科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。截至目前,科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。其中,盐酸奥洛他定已经完成三期临床,进入药品批文现场验收环节,预计2016年上半年投入市场;特立普酶是国家1.1类新药,目前已完成二期临床,正在进行三期临床。
财务数据方面,截至2015年10月末,科泰生物总资产为7.07亿元,净资产为4.39亿元;其2013年度和2014年度分别实现营业收入5436.62万元和9354.77万元,净利润分别为569.03万元和2049.55万元。同时根据业绩承诺,科泰生物2016年至2018年承诺实现的净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.5亿元。
天目药业表示,此次交易完成后,公司将进一步延伸药品、保健品生产、销售产业链,主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等代谢综合症、抗肿瘤、抗细菌及病毒感染治疗领域,产品的销售区域也将华东地区延伸至全国范围,从而使公司的收入来源进一步增加。
同日天目药业公告称,公司2015年第三次临时股东大会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案未获得通过,公司决定终止2015年度非公开发行A股股票事项。根据原方案,公司拟非公开发行不超过1.355亿股,募集资金总额不超过18.4亿元。
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