大港股份拟10.8亿收购艾科半导体 切入集成电路测试领域

大港股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

大港股份12月14日晚间公告，公司拟以10.8亿元对价收购艾科半导体100%股权，切入集成电路测试服务领域，同时拟募集配套资金不超过10.68亿元。

根据草案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向王刚、镇江银河创业投资有限公司等11名股东购买其所持有的江苏艾科半导体有限公司(以下简称“艾科半导体”)合计100%的股权，交易对价为10.8亿元；同时拟向不超过10名其他特定投资者募集配套资金不超过10.68亿元；除本次交易的发行费用后，用于支付购买资产的现金对价、艾科半导体的项目投资和公司补充流动资金。购买资产发行股份价格为10.76元/股，配套融资发行股份底价为9.69元/股。

艾科半导体是一家提供集成电路晶圆测试、成品测试、设计验证、测试适配器设计加工和整体测试解决方案的测试服务提供商，在射频芯片测试领域具备竞争优势，为苏州盛乾圆、深圳研电兴、杭州芯测、长电科技、通富微电等国内国际知名芯片企业提供测试服务。自成立以来，艾科半导体营业收入和净利润的年均增长率在50%以上。

截至2015年9月30日，艾科半导体净资产账面价值为3.84亿元，采用收益法对其股东全部权益价值的评估值为10.8亿元，增值率为181.16%。

2014年、2015年1-9月份，艾科半导体实现营收1.5亿元、1.58亿元；实现净利润4778.6万元、3501.95万元。交易相关方承诺艾科半导体2015年度、2016年度和2017年实现的净利润分别为6500万元、8450万元和1.05亿元。

大港股份主营业务为房地产业务、物流及化工服务、高科技及节能环保业务，此次交易完成后，公司将迅速切入集成电路测试服务领域，并且该业务有可能成为公司主要的营业收入和利润来源之一。

公司拟使用6.9亿元配套资金投资于艾科半导体在上海和镇江两地的测试产能扩充项目。两项目建设期均为一年，建成后第二年预计合计新增收入2.37亿元，新增净利润1.01亿元。

公司表示，本次交易完成后，公司将实现向集成电路测试服务领域的快速切入，是公司把握集成电路行业发展机遇的重要举措，将使业务结构进一步优化，有助于提升公司整体资产规模和盈利能力。