苏州高新拟获注大股东11.26亿优质金融资产

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苏州高新12月8日晚间公告，公司拟获控股股东注入优质金融资产，从而转型金融服务业，形成房地产业务与新兴金融服务业务“产融结合”的业务结构。公司同日公告，子公司土地获收储，预计增加净利润1.7亿元。

根据预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏高新集团和国资公司持有的苏高新创投集团合计100%股权。标的公司为公司控股股东苏高新集团控股65%的子公司，此次交易对价为11.26亿元。同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过11.26亿元，用于此次交易现金对价的支付、交易完成后的标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付，发行股份购买资产价格及募集配套资金的底价均为8.62元/股。

苏高新创投集团是一家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融服务载体建设为一体的科技金融服务集团，其利润主要来源于自身股权投资业务、控股子公司的融资担保业务以及参股公司的贷款业务和保理融资业务。

值得一提的是，其旗下投资基金持有多家上市公司、拟上市公司及新三板企业的股份，目前苏高新创投集团退出以及在投的股权投资项目已上市或挂牌企业共22家，在投项目囊括生命医学、移动互联网、节能环保、现代制造等多个新兴行业。

标的资产2014年、2015年1-9月分别实现营收7642.43万元、5717.5万元；实现净利润6313.43万元、3839.4万元。截至2015年9月30日，苏高新创投集团合并报表归属于母公司所有者权益金额为9.15亿元，预估增值率为23.10%。

交易对方承诺，标的公司控股的苏州高新区中小企业担保有限公司以及参股的苏州市聚创科技小额贷款有限公司、苏州市聚鑫商业保理有限公司、2016年、2017年、2018年和2019年的扣非后净利润总额分别不低于8254.49万元、8130.85万元、7875.33万元及9028.31万元。

2014年财务数据显示苏州高新房地产业务在总收入中占比高达86.12%，随着房地产行业的衰退，公司有意降低房地产业务占比，寻求战略转型。此次控股股东注入旗下股权投资、融资担保、小额贷款、商业保理、融资租赁、第三方金融服务等优质金融资产，公司将逐步向金融服务行业等新兴行业转型。

公司表示，此次交易完成后将切入股权投资等轻资产金融业务，在优化公司资产结构的同时，借助资产整合的效应，扩大业务规模，提升公司的盈利能力和未来增长空间。

公司同日公告，苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会拟以3.13亿元的价格收储控股子公司苏州乐园苏州乐园110.6亩的一宗地块，预计将增加公司归属于母公司净利润1.7亿元。