※安记食品(732696)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为3,000万股，占发行后总股本的25%，全部为发行新股，不进行老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。 网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.10元/股缴纳申购款。
(三)发行价格
本次发行价格为10.10元/股。
(四)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年12月1日(T日)15:00同时截止。申购结束8 / 43后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。在发生回拨的情形下，保荐人(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
(五)本次发行的重要日期安排| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| T-6日 | 2015年11月23日 周一 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 《招股意向书》等其他文件网上披露 |
| T-5日 | 2015年11月24日 周二 | 网下投资者在协会完成备案(12:00前) 网下投资者向安信证券提交资质审核材料电子版(15:00前) |
| T-4日 | 2015年11月25日 周三 | 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台) 初步询价时间(9:30-15:00) |
| T-3日 | 2015年11月26日 周四 | 初步询价截止日(9:30-15:00) |
| T-2日 | 2015年11月27日 周五 | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 |
| T-1日 | 2015年11月30日 周一 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购及缴款起始日(9:30-15:00) |
| T日 | 2015年12月1日 周二 | 网下申购及缴款截止日(9:30-15:00，有效到账时间16:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) |
| T＋1日 | 2015年12月2日 周三 | 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| T＋2日 | 2015年12月3日 周四 | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 |
| T+3日 | 2015年12月4日 周五 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
(2)本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2014年修订)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014]30号)操作报价及申购；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
2、每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一。
3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持上海市场证券账户申购本次网上发行的新股。申购时间为2015年12月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。
配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与网下初步询价报价的投资者，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)日终证券账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
5、T日有多只新股发行的，同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市17 / 43值确定。申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的资金账户。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。
◎安记食品(732696)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) |
| 1 | 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 | 12,000.00 |
| 2 | 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目 | 18,055.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4,000.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 4,413.30 |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 合计 | 48,468.30 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人由安记有限依法整体变更而成，安记有限截至2011年10月31日经审计净资产173,000,667.35元中的9,000万元折为发行人股本9,000万股(每股面值人民币1.00元)，其余计入资本公积，公司注册资本为人民币9,000万元。
2011年12月12日，福建省对外贸易经济合作厅下发《福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》(闽外经贸外资[2011]511号)，同意安记有限改制为外商投资股份有限公司。同日，福建省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号：商外资闽府股份字[2006]0004号)。 2012年1月20日，公司在福建省工商行政管理局办理了变更为股份公司的工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为350500400029518，注册资本及实收资本为9,000万元。
◎发行人主营业务情况：
公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。
公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。
◎股东研究：
安记食品(732696)主要股东| 序号 | 发起人名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 林肖芳 | 6,480 | 72.00 |
| 2 | 东方联合 | 1,800 | 20.00 |
| 3 | 康盈投资 | 450 | 5.00 |
| 4 | 翔宇投资 | 270 | 3.00 |
| 合计 | - | 9,000 | 100.00 |
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 15-03-31 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股收益-基本(元) | 0.4100 | 0.2700 | 0.1200 | 0.6300 | 0.4600 | 0.5900 | 0.7000 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4100 | 0.2700 | 0.1200 | 0.6300 | 0.4600 | 0.5900 | 0.7000 |
| 每股净资产(元) | 4.3198 | 4.1700 | 4.0300 | 3.9000 | -- | 3.2700 | 2.6900 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2583 | 0.2075 | 0.0684 | 0.8212 | -- | 0.5452 | 0.8357 |
| 净资产收益率(%) | 10.04 | 6.70 | 3.11 | 17.52 | -- | 19.63 | 29.86 |
| 总资产净利率(%) | 9.45 | 6.29 | 2.94 | 15.93 | 24.59 | 16.69 | 23.04 |
| 销售毛利率(%) | 37.31 | 35.75 | 32.43 | 36.79 | 36.08 | 37.71 | 37.77 |
| 销售净利率(%) | 19.44 | 19.52 | 19.67 | 20.28 | 20.70 | 19.66 | 20.61 |
| 资产负债率(%) | 4.90 | 5.45 | 4.46 | 6.84 | -- | 11.59 | 18.81 |
| 营业利润同比增长率(%) | -3.89 | -- | -- | 7.49 | -- | -16.70 | 10.08 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -9.38 | -- | -- | 7.36 | -- | -16.22 | 13.18 |
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