明日发行读者传媒等八只新股申购指南

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※读者传媒(732999)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类：

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为6,000万股，其中网下初始发行量为3,600万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行量为2,400万股，占本次发行数量的40%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“网上网下回拨机制”。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为9.77元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)14.89倍(每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)19.85倍(每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8,225.50万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市拟募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年11月23日(T-6日)在招股意向书中披露。

所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

5、发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格9.77元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2015年11月30日(9:30~15:00)和2015年12月1日(9:30~15:00)；

网上发行申购时间：2015年12月1日(T日)(9:30~11:30，13:00~15:00)

6、网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年12月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下向网上的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。公开发行股票数量按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。

(2)网上向网下的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。

2、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下实施办法》(2014年5月9日发布)操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价网下申购，请及时与主承销商联系。

3、上述日期为交易，、上述日期为交易，如遇发行市盈率高于中证指数有限公司布的如遇发行市盈率高于中证指数有限公司布的新闻和出版业最近一个月平均静态市盈率，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《网上申购前三周内连续发布《读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限读者出版传媒股份有限公司首次公开发行首次公开发行股票投资风险特别公告》，修改发行日程。股票投资风险特别公告》，修改发行日程。股票投资风险特别公告》，修改发行日程。

4、如遇其他重大突发事件影响行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年11月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年11月27日(T-2日)为准)。

◎发行人历史沿革、改制重组：

经甘肃省人民政府《关于同意读者出版集团有限公司发起设立读者出版传媒股份有限公司的批复》(甘政函[2009]111号)、新闻出版总署出具《关于同意设立读者出版传媒股份有限公司的批复》(新出审字[2009]668号)的批准，读者集团联合甘肃国投、中国化工、酒钢集团和时代出版共同发起设立本公司，设立时公司注册资本为1亿元，总股本为10,000万股人民币普通股。

2009年12月23日，中喜会计师事务所对于上述出资金额到位情况进行了审验，并出具了中喜验字(2009)第01067号《验资报告》。

2009年12月28日，公司在甘肃省工商行政管理局办理了工商登记手续并领取了注册号为620000000016521的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷(复制)、进出口相关业务；数字网络出版等新媒体技术开发；印刷设备、纸张的批发零售；广告设计、制作、代理和发布；电子阅读设备、文化用品生产、批发、零售；动漫产品制作；投资管理；互联网信息服务业务。(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)

◎股东研究：