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海通证券11月26日晨会纪要

证券之星 2015-11-26 10:04:53
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债券

冲击低评级,幅度或有限——评中登推质押率动态调整。折算率动态调整,调整频率或将提高;暂不改变现有规则,不排除后续调整;低估值、低评级或受冲击,但幅度有限;改变规则将征求市场意见,减缓市场冲击;公司债整体风险可控,关注交易所资金面。

行业与主题热点

保险:行业2016 年,不乐观,不悲观。保险行业景气度仍高,行业估值横向、纵向比较均较低,利差收窄的负面预期或将改善,向上修复空间巨大,看好保险板块的投资价值。

信息服务:周小川发文力挺互联网金融,互联网金融王者归来;看好计算机行业从自动化和信息化向智能化时代演进。计算机板块领涨,多只个股涨停。从行业发展趋势看,随着云计算架构成熟,大数据分析技术不断突破,看好计算机行业从自动化和信息化向智能化时代演进。

重点个股及其他点评

永利带业(300230):二级市场涉足物流行业智能分拣稀缺标的,长期市值空间大。公司通过并购实现快速扩张。公司是二级市场上涉足物流行业智能分拣的稀缺标的,考虑增发目前公司市值仅80 亿不到,长期市值潜力大,强烈建议关注。

中国卫星(600118):航天板块龙头,太空力量中坚。我国卫星研制领域绝对龙头,且极具稀缺性;卫星研制业务增长趋于稳定,将持续受益我国太空发展与“一带一路”;卫星综合应用市场空间广阔,公司应用业务增长有望进一步提速;国企改革和科研院所改制带来投资机遇;公司是太空领域稀缺标的。给予“买入”评级。

中国人寿(601628):对“开门红”充满信心,“买入”评级。对于2016 年一季度“开门红”充满信心;保险资产投资面临较大压力;资产/负债久期不匹配问题显着;销售环境持续改善,代理人增员难度下降;预计公司将继续推动业务转型。

新华保险(601336):再投资压力略小于同业,“买入”评级。“开门红”部分产品是否销售取决于营业税征收规定;“开门红”将加大健康险销售力度;再投资压力略小于同业;弹性较高,预计未来将受益于市场上涨和行业政策利

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